又惦记刺激了

年后这两天，市场的走势有点调整的样子。

今天指数出现比较显著的调整，像科创板跌了1.7%，里面有很多医疗股，今天都明显的出现了下跌。

但是有个表现特别突出的，就是北证50，今天大涨了5.8%。

消息面上，随着相关细则的发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。据悉，北交所目前正针对适格券商开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。

业内人士表示，随着做市交易的上线，或为券商带来新的利润增长点，推动证券行业高质量发展。

今天整体的市场表现，其实还是涨多跌少，昨天也是。今天比较显著，越小的股票指数越好。

在市场表现好的行业里，今天一个是光伏板块，另一个是一些资源股。

光伏板块最近一阵子有补涨的样子，之前两个月明显是比较不受认可。

今天表现差的板块，一个是CRO为代表的医疗服务板块，最近它们的业绩比较不达预期，有些公司甚至出现了大跌。

第二个是近期表现不错的新创，年后这个板块就一直被抛售。

还有就是有比较大利空的半导体行业，美国打压是一回事。不过这个最近在讲行业去库存的故事。

白酒行业似乎也有显著的回调样子，春节恢复销售的故事讲完了？

讲下今天的市场新闻。

1、中国电影市场年票房最快破100亿纪录

灯塔专业版数据显示，截至1月31日16时20分，2023年度大盘票房(含预售)突破100亿，刷新中国电影市场年票房最快破100亿纪录。截至目前，2023年实时票房前三名为《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》。

不知道调整过统计口径没有，但我印象中好久都没有类似的破记录方面的经济新闻了。

中国经济好多数据的高点都在2019年，或者是2021年。

以前，各方面的经济数据屡创新高都很常见，渐渐这几年就少了很多。再加上之前的折腾，不倒退的行业都越来越少。

2、1月制造业PMI为50.1% 升至扩张区间

1月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。

我看了里面的细项，主要是大中型企业的恢复，中小型企业的依然在收缩区间。

从直观的感受来看，很多领域确实还没出现复苏的情况。但市场其实已经在炒复苏的预期了。

但数据本身确实是在好转的，我估计后面的经济数据会逐步变好。

3、半导体行业的利空存货减记

近期，多家半导体公司披露2022年报预告。值得注意的是，其中多家公司均有不同程度的计提资产减值，且基本都是芯片设计公司。

据《科创板日报》不完全统计，共有18家半导体公司在预告中有相关表述，包括复旦微电、寒武纪、台基股份、卓胜微、乐鑫科技、晶方科技、格科微、恒玄科技、普冉股份、韦尔股份、中晶科技、明微电子、艾为电子、晶丰明源、富满微、汇顶科技、博通集成、敏芯股份。

这个利空，我认为应该是市场预期到的了。上图是韦尔股份的走势图，还记得不？

半导体行业的公司进行存货减记，业绩变差，但是当时韦尔股份出现巨大的业绩利空时，反而股价出现了大涨。

半导体行业在美国目前也是在讲行业今年下半年复苏的故事。

一边是当下的业绩利空，一边是未来的业绩修复。市场应该是站在后者这边。

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