癌股参赌记事

1：【拉夏贝尔(603157)、股吧】价值几何

拉夏贝尔年报中的2019年期望是，年营收85亿，利润4.2亿

如果达到期望值， 那么以今天拉夏贝尔的收盘价7.54来算2019年pe会是在13倍左右！

对于一家好像运转效率不算太高的企业来说好像13倍PE并不低估！

但是让我买好像又下不了手。

那么换个角度，以今天的价格买下这家企业划不划算？

打开2018年拉夏贝尔资产负债表。

流动资产合计：52.16亿

非流动资产合计：34.73亿

流动负债合计：39.70亿

非流动负债合计：4.08亿

股东权益合计：35.62亿

就是说所有资产抵消完负债后还留下35.62亿资产。

以收盘价算市值：41.29亿

这就得出了市净率：1.2

就是以目前的价格买下这家公司得付出1.2倍的价格！

结果就是暂时不划算！

等明天的一季报结果！如果经营改善或许港股6折会是一个不错的选择！

虽然港股给出了6折的价格，不过短期借债19亿，应收10亿。还是比较吓人！

总之目前癌股这个价格还是比较难以下手的！

等有时间了做个服装几大公司的经营效率指标比较再！

2：【地素时尚(603587)、股吧】安全边际浅析

上证指数从4月22号开始下跌，至今天已经连续下跌了六天。

下跌是令人难受的事情，但市场向来如此，有涨必有跌。一切都是规律使然。无所谓对错。

上涨的时候大家都，同时也开始聚集风险。下跌的时候大家都，同时也在释放风险。

正好 地素时尚603587 跌到了25块。意味着什么呢？

意味着股息率到了4%。

既然提到股息了就一定要提到银行：

做一张表格

从表里出，股息基本与银行持平，略高于国债，略低于银行理财收益。

虽然上去像是这么回事！不过市场爸爸总会教你做人！

那么我们就从上一轮下跌开始寻找类似的案例

1：万科A，万科是房地产企业的标杆。没有任何经营问题，2018年博得了25.23%的净利润增长，与地素时尚类似应该可以作为参考。

去年一年万科A的走势是这样的

从K线中可以出。去年一年万科A处于下跌和震荡中。最低曾到过20块。

那么在万科跌到20块的时候应该怎么呢？

2017年万科的分红方案是10股派9元，换算一下，静态股息率是4.5%，净利润增长是25%。

在算一下在万科静态股息为4%时股价应该是多少？在2018年6月27日万科股价达到了23块。

好的我们就在这个地方23块一把梭，那么现在结果如何呢？

现在的收益大概是30%(包括股息) ，

那么同时期的沪深300呢 ，在2018年6月27日一把梭沪深300指数。

现在收益是11%

这不就是得见的收益吗？

也就是说在股息4.x%位置开始定投一只经营稳定公司的股票。至少从固定收益的角度来是风险很小的。当然有个前提业绩向好。不会有太大的周期起伏。

时间有限后视镜有空继续开着。

3安正时尚存货诡异

今天果然扑腾都没扑腾一下