一个“wocao”和五个“wocao”--2020

一个“wo cao”和五个“wo cao”

--2020年半年度总结

今天把家里的保姆给批评了，在孩子面前刷抖音。大致内容是一人买衣，听闻价格，低呼“wo cao”。遂问另一件，服务员答五个“wo cao”。孩子就来问我“wo cao”是什么意思，好不容易糊弄过去。

打开雪球，年中总结，想想用什么关键词呢？对，这半年的行情和世道-- “wo cao”。

先说持仓变化

年初持仓较杂，自春节到年报公布前后陆陆续续的进行集中。有起飞前70块卖飞的昭衍新药；割肉了号称“军中华为”的上海瀚讯；有买了不涨，卖了也不涨，但一定会涨的中国平安、保利地产；被大家戏称新大坑的新大陆。因考虑到积极贯彻相对集中的则，上述所有仓位全部陆陆续续买成振德转债。自5月中旬开始就仅三个标的持有5年的金禾实业，科技龙头恒生电子，上半年黑马振德医疗。

再说收益变动情况

每日登记收益变动，大致心路历程是春节前，每天心里是欢快的“wo cao”，春节到5月底，先挖坑再爬，有挣扎着“wo cao”，6月1号以后画风突变，就有听服务员说完以后惊呼那5个“wo cao”的意思。前5个月累计收益1%，前6个月累计收益65%。“wo cao”！

上述65%不包括新股新债收益，2020年上半年度中了4个新股，两个蚊子肉不提，另外双飞股份和三人行贡献了16w的无风险收益。我就总觉得，让我中名字这么肉乎的两只新股，可能有什么情况。虽然没有达到预期的20w+的收益，但还是得感谢大肉三人行。

赚的亏的，好的坏的，俱往矣，数风流股票，还下半年。最后说说下半年思路

结构性牛市还会延续下去，但抱团股闪崩的会可能会越来越多，当业绩不及预期或者大小雷开始爆发时，谁也不想成最后一个接盘侠。

今后一段时间好券商龙头。窃以为如果银行真的可以拿了券商牌照，对中证券等头部券商是个大利好。银行资金陆续引流到股市，真燥起来，大家都一起喝酒吃肉。不用像个怀春的丫头一样，怕你不来，又怕你乱来。大大方方的，这么多年积累下来的资源、渠道、经营、团队，如果一下就败给了柜台小妹，那寄希望出现中国的大摩、高盛就是个天大的笑话。

第二个就是防疫板块2020年上半年英科医疗冠绝大A，带领一种防疫板块冲到涨幅榜前列。未来还会不会有机会？答案肯定，部分品种一定会有。比如持仓的振德医疗，也上了兵器谱排名前十，但从几个方面来，未来还有空间一是涨幅前十当中pe最低，这还没算大家计算器按破了的二季度数据；二是即使疫情消失或大幅缓解，大家的生活习惯发生了大变化，海底捞来发眼镜布，现在都发装口罩的袋子了；三是疫情大概率要持续一段时间，我们可能要习惯和病毒共同生活的方式了。最后，非要说口罩是一锤子买卖，即使2021年公司防护品销售回归正常水平。那咱就公司的盈利水平，掰开揉碎的去，传统自然增长利润2亿，收购的企业贡献5千万，公司的募投项目还在陆陆续续落地，1个亿还是有的吧？常态化下的防护品年贡献1亿利润。也不知算保守还是乐观，4-5亿的年利润可期。至于未来如何，交给未来吧。

最后不是板块，简单说说已经谈上恋爱的金禾实业了。这属于我自己定义的下有保底、上不封顶的代表。最差什么样？也就现在这样了。最好什么样，谁知道呢，反正产能今年都陆陆续续落地了，账面一大把钱也可以开始炒股了，爱乐甜也如火如荼的开始推广了，万一to b 真变to c了，上面都是空间。至于啥时候能落地？咱也不敢问，咱也不敢说，咱就静静的等着呗。

最后，感谢在飘摇动荡的2020年上半年让自己实现最快翻倍的振德转债，感谢那些曾经出现后来又飞了的标的，感谢持仓股给我带来的收益和踏实的感觉。“wo cao”，快下半年了，抓紧发了，希望年底有十个“wo cao”！