晴spring
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
17人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:2023-06-13详情>>
答:共进股份的概念股是:光通信、新详情>>
答: 公司前身为深圳市共进电子详情>>
答:行业格局和趋势 1、详情>>
答:每股资本公积金是:3.50元详情>>
人造肉概念逆势拉升,祖名股份以涨幅4.23%领涨人造肉概念
西安自贸区概念逆势上涨,西安旅游今日主力资金净流入84.82万元
今天旅游行业近30日主力资金净流出60.2亿元,受极反通道弱势通道线支撑
晴spring
【天风通】共进股份持续推荐!1、算力(GPU)
1、算力(GPU)/通(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。
2、选股思路需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看,公司22q1业绩5000万,22q2业绩1.4亿,今年q1增长52%,如果q2也能正增长,那预计全年5个亿以上利润确定性就很高,今年20倍pe。
3、三个逻辑1)交换机今年400g批量出货、明年800g迭代逻辑,光模块&AI服务器需求持续上修,交换机也一定相应受益,今年AI算力海外映射主线强,明年角度也要重点关注国内市场变化;2)交换机代工国内外份额提升逻辑(比如新华三在海宁的合作产业园区扩产,未来确定性的共进、菲菱科思会受益,共进当前交换机代工在新华三的份额7%左右,公司预期未来目份额标能到30%-40%,公司产能准备也相对充分);3)新业务服务器拓展逻辑,公司在服务器主板已在浪潮、新华三实现突破和供货,新的战略发力方向明确,未来一旦在AI服务器整机代工实现突破,将打开更大成长空间。
4、另外,中兴通讯/浪潮息/紫光股份、中际旭创/新易盛/天孚/华工/光芯片,沪电股份,亨通/中天等持续坚定推荐。
分享:
相关帖子