九月繁星
海星股份是国内电极箔行业引领者。海星股份主营业务为电极箔(又称化成箔),是铝电解电容器核心原材料,下游主要为消费电子、工控、新能源。海星股份技术、规模优势明显,是全球的龙头企业。扩产加速,未来三年公司化成箔产能的CAGR为19%。2019-2022年经过一系列扩产,目前公司化成箔产能为3800万平方米,预计2025年公司化成箔产能有望达到6000万平方米,产能规模行业TOP2。消费电子迎来拐点,新能源打开市场空间。2022Q3公司归母净利润下降明显,主要原因是2022年四川高温限电影响,以及下游消费电子低迷。当前消费电子产业链公司对整体行业回暖的预期正在增强,同时新能源汽车、光伏、充电桩等市场快速增长,有望进一步打开化成箔的市场空间。预计2022-2024年公司归母净利润为2.49/3.03/4.09亿元,对应EPS为1.04/1.26/1.71元,对应PE为17/14/10倍。给予海星股份未来6个月20倍的估值,对应目标价25.2元。风险提示扩产不及预期,四川水电不足导致限电,新能源应用不及预期。
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九月繁星
海星股份电极箔龙头,拥抱新能源的大海星辰
海星股份是国内电极箔行业引领者。海星股份主营业务为电极箔(又称化成箔),是铝电解电容器核心原材料,下游主要为消费电子、工控、新能源。海星股份技术、规模优势明显,是全球的龙头企业。
扩产加速,未来三年公司化成箔产能的CAGR为19%。2019-2022年经过一系列扩产,目前公司化成箔产能为3800万平方米,预计2025年公司化成箔产能有望达到6000万平方米,产能规模行业TOP2。
消费电子迎来拐点,新能源打开市场空间。2022Q3公司归母净利润下降明显,主要原因是2022年四川高温限电影响,以及下游消费电子低迷。当前消费电子产业链公司对整体行业回暖的预期正在增强,同时新能源汽车、光伏、充电桩等市场快速增长,有望进一步打开化成箔的市场空间。
预计2022-2024年公司归母净利润为2.49/3.03/4.09亿元,对应EPS为1.04/1.26/1.71元,对应PE为17/14/10倍。给予海星股份未来6个月20倍的估值,对应目标价25.2元。
风险提示扩产不及预期,四川水电不足导致限电,新能源应用不及预期。
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