Jack45670438
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
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事件本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2%
预计硅料价格上涨不具有持续性
◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2 个月
◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂
产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下跌是买点
◆过去两年高价硅料导致下游建设进度推迟,积累了大量存量项目,高价组件同时也压制了EPC盈利,硅料降价后EPC量价双升 ◆硅料反弹,近期运营商走势较弱,我们预计当前硅料价格或已反弹到位,是布局EPC、运营商的良好买点
推荐分布式EPC/运营商
我们看好分布式EPC/运营商的量利弹性、商业模式,推荐芯能科技、罗曼股份、中来股份、正泰电器
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硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点———
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预计硅料价格上涨不具有持续性
◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2 个月
◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂
产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下跌是买点
◆过去两年高价硅料导致下游建设进度推迟,积累了大量存量项目,高价组件同时也压制了EPC盈利,硅料降价后EPC量价双升 ◆硅料反弹,近期运营商走势较弱,我们预计当前硅料价格或已反弹到位,是布局EPC、运营商的良好买点
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