不是我打击你。上游降价。即使是拥有全产业链的。也会

不是我打击你。上游降价。 即使是拥有全产业链的。也会随着市场的价格向下调整。一切都为了销量和占有率。 赣锋锂业看着像是全产业链 但其实也免不了被整体的市场影响。
我不认为那么乐观。芯能科技和赣锋锂业是我比较确定要持有两三年的中长期标的，虽然最近他俩因为板块的调整股价表现很一般。芯能科技长期逻辑这篇文章里说的比较详细，简单说就是硅料和组件价格下降利好下游运营商，大方向是这样不过需要明后年来兑现，现在属于提前埋伏。再分享几个芯能科技被调研时的回答吧。
问1公司对于未来几年的装机目标有没有具体规划？
答公司当前每年的屋顶资源开发能力大概在200—300兆瓦左右，在保证自持电站项目投资回报率的基础上，力争在2023年自持电站规模向GW级迈进。
问2新增光伏电站项目地区分布情况如何，目前省外光伏电站占总装机规模比例大概是多少？是否较往年有所提高？
答近年来公司立足本省辐射全国，加速省外布局，目前已开拓江苏、广东、江西、安徽、天津、湖北等地的市场。
从本年新增装机来看，省外装机占比约30%，省外新增装机较多集中在广东、江苏、江西，这三个省份平均大工业电价较高，投资回报也较可观。从累计装机来看，省外累计装机占总装机比例约13%，比例在逐步提升。在分布式光伏全面平价上网的背景下，对于项目的地区布局已无需考虑补贴，预计未来省外装机占比将持续提升。
问3当前“自发自用，余电上网”的工商业分布式光伏赛道是否竞争显著加剧？
答在我国，分布式光伏电站按应用场景，可分为工商业屋顶光伏、渔光互补光伏、农光互补光伏、林光互补光伏、户用光伏等类型光伏电站。工商业屋顶分布式按消纳模式又可进一步细分为“全额上网”与“自发自用，余电上网”两种模式。公司自持电站均为“自发自用、余电上网”分布式光伏电站。
当前从整个工商业分布式光伏行业来看，竞争确实更加激烈，新增装机明显，但是具体到细分领域，“自发自用，余电上网”的赛道竞争并没有明显加剧。根据国家能源局统计，本年上半年分布式光伏的新增装机甚至超过了集中式光伏的装机，其中工商业分布式光伏新增了10.74GW。包括以央国企为代表的新入局竞争者在内，多数工商业分布式光伏电站投资主体更多追求的是规模效益，因此新增的工商业分布式光伏电站更多为“全额上网”模式，单个项目装机规模相对较大，但收益率较“自发自用，余电上网”模式低。
具体到“自发自用，余电上网”工商业屋顶分布式这一细分领域，大家可以观察一下，虽然这种模式收益率较高，但分布式光伏发展至今，采用该模式投资运营工商业光伏电站进而能做到百兆瓦级别的企业寥寥无几，主要原因体现在以下两个方面
一是获取优质屋顶资源的难度很大。在外人看来工商业分布式这个行业好像没什么门槛，进入门槛很低，但实际能上规模的企业很少，做大，做强，做出品牌知名度很难，这侧面也反映出这个行业还是很有门槛，而且不低。当前新进入者看似很多，但绝大部分参与方的屋顶资源获取能力有限，他们在该领域不具备先发优势、品牌优势、实施经验优势、服务口碑优势，而这些恰恰是优质企业主们在选择投资方、实施方时最看重的，芯能在这几个方面都具备很强的竞争力，能够很好地与企业主们的需求相匹配；二是该模式对屋顶资源的质量要求较高，项目高盈利质量和规模高增速往往难以兼得。“自发自用，余电上网”分布式对企业的存续期、消纳比例、用电量情况、用情况都有较高要求，属于优中选优，许多工商业企业虽然厂房的屋顶面积大但不满足上述要求。故该模式单个项目平均装机规模都较小，装机量都是通过一个个小项目，逐一去说服企业主，慢慢积累起来的，新进入者往往想迅速上量，缺乏在该模式下深耕的耐心。
芯能多年专注于该模式，截止目前累计实施项目经验已超过1.2GW，所涉及企业近千家，自持电站装机规模也逐渐向GW级迈进。