岁月花开703---
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
事件新经典发布2022 年三季报,2022 年三季度公司实现营业收入2.57亿元,同比增加15.21%;归母净利润0.44 亿元,同比增加17.33%。
图书发行业务迎来修复。三季度公司国内一般图书发行营收2.23 亿元,同比增加2.24%,重新进入增长轨道。分产品看,非自有版权图书发行大幅增长,三季度公司自有版权图书发行营收1.78 亿元,同比微降0.5%,非自有版权图书发行营收为0.31 亿元,同比增长30.77%。
海外业务保持高增长。公司海外业务顺利推进,成为业绩又一增长驱动,2022年前三季度合计实现收入0.62 亿元,同比增长50.55%,海外业务收入占比提升2.97%至9.05%。
毛利率稳中有升,关注电商购物节动销。公司核心产品内容竞争力强,在不同销售渠道均保持较高的议价能力,毛利率水平稳中有升。分业务来看,2022年前三季度公司国内图书发行业务毛利率为49.21%,同比增长0.47pct;数字内容毛利率为61.58%,较上年下滑0.34pct;海外业务毛利率为42.51%,较上年增长3.12pct。图书消费需求有望在四季度电商购物节期间进一步修复,我们看好公司结合不同渠道特点展开差异化的营销模式,提升整体图书动销。
盈利预测与投资建议公司在文学、少儿和人文社科等图书品类上市场份额领先,优质版权储备丰富,通过深挖精品内容,改善营销策略进一步巩固竞争优势。我们预计新经典2022/23/24年营收分别为9.9/11.04/12.3亿元,同比增长7%/12%/11% ; 归母净利润1.82/2.22/2.59 亿元, 同比增长39%/22%/17%。维持“买入”评级。
风险提示图书销量不及预期,海外业务投入增加。
来源[西部证券股份有限公司 李艳丽] 日期2022-11-03
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新经典(603096)2022年三季报点评图书发行业务迎来...
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事件新经典发布2022 年三季报,2022 年三季度公司实现营业收入2.57亿元,同比增加15.21%;归母净利润0.44 亿元,同比增加17.33%。
图书发行业务迎来修复。三季度公司国内一般图书发行营收2.23 亿元,同比增加2.24%,重新进入增长轨道。分产品看,非自有版权图书发行大幅增长,三季度公司自有版权图书发行营收1.78 亿元,同比微降0.5%,非自有版权图书发行营收为0.31 亿元,同比增长30.77%。
海外业务保持高增长。公司海外业务顺利推进,成为业绩又一增长驱动,2022年前三季度合计实现收入0.62 亿元,同比增长50.55%,海外业务收入占比提升2.97%至9.05%。
毛利率稳中有升,关注电商购物节动销。公司核心产品内容竞争力强,在不同销售渠道均保持较高的议价能力,毛利率水平稳中有升。分业务来看,2022年前三季度公司国内图书发行业务毛利率为49.21%,同比增长0.47pct;数字内容毛利率为61.58%,较上年下滑0.34pct;海外业务毛利率为42.51%,较上年增长3.12pct。图书消费需求有望在四季度电商购物节期间进一步修复,我们看好公司结合不同渠道特点展开差异化的营销模式,提升整体图书动销。
盈利预测与投资建议公司在文学、少儿和人文社科等图书品类上市场份额领先,优质版权储备丰富,通过深挖精品内容,改善营销策略进一步巩固竞争优势。我们预计新经典2022/23/24年营收分别为9.9/11.04/12.3亿元,同比增长7%/12%/11% ; 归母净利润1.82/2.22/2.59 亿元, 同比增长39%/22%/17%。维持“买入”评级。
风险提示图书销量不及预期,海外业务投入增加。
来源[西部证券股份有限公司 李艳丽] 日期2022-11-03
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