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聊聊胰岛素集采续约规则对通化东宝的影响——2024.04.01

今天好多研报分析了，集采续约规则对于通化东宝的影响，看的我云里来雾里去的。我就简单的写一点自己的看法吧。

第一次胰岛素集采的情景，大家都忘了。集采实施后，公司业绩都很差。

看到一些研报分析说集采续约规则对于通化东宝是利好。原因系2023年报量与续约价格相对于2021年集采报量与中标价格。这样看就是利好，销售额有增长。

但是大家忘了嘛？我们关注的是2024年情况，集采续约后业绩会怎么样。如果通化东宝以A类中标的话，价格平均-17.87%，量能够补上来嘛？

下图是通化东宝集采实施两年以来的销量情况。量大概要增长多少才能弥补集采续约价格的降幅。——集采续约后整个完整年度能保持业绩不降低就不错了。

通化东宝年报也出来了，大家可以自己去测算一下，销量增长多少，可以保持营收不变。看看预期。

对于甘李药业确实属于真正的利好，可以提价，原A类维持A类，属于A类情形二，销量也有保证。——以现在的眼光看，甘李当初的策略完全是正确的，第一轮集采获得市场，第二轮集采续约保持市场的基础上还获得提价。通化东宝不仅面临着降价的压力，而且第二轮集采续约可能量上也无法突破。

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