先行者K
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先行者K
我先来,推荐两支。森马服饰和先达股份森马服饰推荐逻
森马服饰推荐逻辑如下
1、成长性被市场忽视,童装赛道是在服装行情增长最快的赛道之一。过往多年公司旗下巴拉巴拉保持了20%以上的增速,对比运动服饰的李宁和安踏估值溢价有较大的提升空间;
2、业绩经营拐点,公司的基本面最坏的时刻已经过去(最坏的时刻是20年的疫情期间),目前基本面处于底部右侧,由于今年疫情的反反复复导致业绩恢复不达预期,股价又跌到20年时候的位置;
3、资产剥离,公司于 2020 年 9 月初完成了出售剥离法国 KIDILIZ 集团业务,未来这部分业务不会再拉低公司整体盈利。(2019 年亏损 3 亿+,2020 年前 8 月亏损 5 亿左右);
4、估值便宜,估值处于历史底部且基本面与过往相比已经发生质的变化。如童装业务占比提升、亏损业务剥离、电商收入占比提升等等;
5、资产质量和高分红高股息托底,森马自上市以来累计现金分红 85.44 亿元募资分红比高达1.82倍;每年分红率70%以上且当前股息率6.7%。资产质量方面公司的货币资金为 49.62 亿元,加上理财产品的资金合计 75.29 亿元,占总资产的40%以上。
先达股份推荐逻辑如下
逻辑比较简单1、公司为农药行业,农药行业需求比较稳定,四季度是备货明年春节是农药的需求旺季;
2、公司的业绩处于经营周期的底部,前三季度业绩大幅下滑主要和其销售价格有关。而目前公司的主打产品烯草酮价格已经大幅上涨,预计今年四季度会释放利润;
3、估股价对当下的涨价未做出反应且估值也处于历史最低部区间,股价滞涨预计后期股价会得到修复。预测有1倍以上的上涨空间;
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