7月新周期将启动！

月初涨，月底漏这是4月开始的常态。6月走强英伟达和CPO，7月看哪里？

选择大致有三个

机器人、通运营、CPO

机器人方向，与其说是机器人走强，不如说是“减速器”，核心的机器人个股最近几天表现并不是很强。后面有可能会扩散到机器视觉、传感器等领域，但对这个方向我有个担忧，拉的都是小票，并且很多连扳标地的基本面都不是很好，资金避大票而拉小票，我认为这里更多的是在CPO回调、市场缩量后单纯的情绪炒作。而月底为了避“风格漂移”而卖出的机构们，月初肯定要买回来，出手打方向会是AI大票为主，那机器人这种单纯炒情绪的可能就会被挤兑。下午在中大力德开始回调时，CPO开始启动修复，这种对立关系比较明显。

CPO，这个方向后续肯定还要炒，毕竟确定性这块就它最强。今天也有修复，但资金的走位很刁钻，选择大多数股民抗拒的高股价的联特科技做针眼，这其实说明这个方向资金还有一些犹豫。目前坚持看好并持股剑桥科技、中际旭创的还是太多了，剑桥和中际的这个筹码结构也需要有个梳理的过程，这里如果直接V起来，反而是卖点。所以CPO最好的状态是在这个位置横住，想参与的出深水再低吸会稳妥一些。

最后是通，这是整个AI的上游。人工智能的火爆对整个通行业带来的增量是确定性的。不管是人工智能还是机器人，需要高质量的传输速度，稳定且高速。而华为这个5.5G的消息看似意向不大，却刚好卡住了现在的需求点。所以我个人倾向是在明天和7月初往这个方向去做。市场表现相比于机器人，通的大票的阶段新高，看起来会更靠谱一些。

计划

中兴通讯是针眼中军，低吸为主，中军战略配置是必须的。

天孚通，CPO和通两不误，也是水下低吸为主。

小票层面，我看共进股份，这票容错率高，也是低吸为主。

缩量行情不追高，低吸低吸！