常明军
为什么看好光模块呢？一是光模块是唯一我们能打入大漂亮供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的。二是AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。三是G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势。。
综上所述AI对光模块的拉动量价齐升是成倍的空间
关于800G，在各个上市公司半年报出来之前，都将被反复炒作，且故事丰满，经过两个多月的市场验证。说说个股，剑桥科技是市场情绪龙，中际旭创是中军龙，联特科技是小盘高度龙，高度打出来了，没有一个出现A字跌，题材非常强势。
十倍剑桥如果能实现，那么200块的中际旭创也不是没可能，半年报出来之前，cpo的业绩暴增预期就一直在；英伟达趋势非常不错，冲击万亿美刀市值势在必行，那么，它的每一次拉升，对cpo概念都是一次正向刺激！这是趋势，也是未来，顺势而为，才是胜利！
光模块行情的趋势能不能继续，还能持续多久，关注英伟达就可以了。现在中际旭创的行情比较适合的是低吸高抛，反复的去做t，相会有不少的回报。
个人观点，不喜勿喷，如果你有更好的看法，欢迎交流！
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常明军
中际旭创----顺势而为，才是胜利！
为什么看好光模块呢？一是光模块是唯一我们能打入大漂亮供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的。二是AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。三是G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势。。
综上所述AI对光模块的拉动量价齐升是成倍的空间
关于800G，在各个上市公司半年报出来之前，都将被反复炒作，且故事丰满，经过两个多月的市场验证。说说个股，剑桥科技是市场情绪龙，中际旭创是中军龙，联特科技是小盘高度龙，高度打出来了，没有一个出现A字跌，题材非常强势。
十倍剑桥如果能实现，那么200块的中际旭创也不是没可能，半年报出来之前，cpo的业绩暴增预期就一直在；英伟达趋势非常不错，冲击万亿美刀市值势在必行，那么，它的每一次拉升，对cpo概念都是一次正向刺激！这是趋势，也是未来，顺势而为，才是胜利！
光模块行情的趋势能不能继续，还能持续多久，关注英伟达就可以了。现在中际旭创的行情比较适合的是低吸高抛，反复的去做t，相会有不少的回报。
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