常怀念
人工智能继续新高,
主要还是集中在算力和应用端,
尤其是算力这边,周五继续高潮了,
国产算力(华 为昇腾),拓维阶段新高,同方阶段新高,神州数码阶段新高,,,
算力前面已经讲了很多次了,现在就不要去瞎接了。。。
即便想要参会与,等分歧后的机会吧。。。
光模块作为算力的组成部分,随着算力的突飞猛进,光模块作为数据的传输,需求也会提高。
龙头剑桥科技,现在共识已经越来越强了,周五盘后还出了供货微软的利好,
光模块的逻辑加强,关键在于算力大增,数据的传输需求也会大增,尤其是对于400G/800G,甚至是1.6T的品种,需求也会增多,
所以有400G/800G光模块,在后期业绩上会有很大的助力。
比如还是前面提过的剑桥科技,400G/800G收入22年占比已经不小,而且23年有望进一步扩大,就是这个道理。
类似的,中际旭创作为光模块的老大,虽然盘子大,后面业绩自然也不会差,所以近期机构疯狂涌入。。。
继续延伸一下,
光模块算是算力的上游,
而光芯片则是光模块的上游,
在光模块中成本占比是最高的,
几乎占到了50%。。。
但是高端光芯片,国产化并不高,
中低端做的不错,就是源杰科技、仕佳光子、光迅科技(主要是自用为主)。
还有前面提到过的存储、交换机、温控,
逻辑上也是算力数据的提高,
也会相对应的提高,
存储的,兆易创新这个趋势大品种,关注起来。。
短期高潮,风险不小,
长期来看,这里远未结束,
所以别怕踏空,耐心寻找硬核逻辑品种,
等一个切入机会即可。
参与是为了能够快速盈利,
而不是为了解套。
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虚位以待
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长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:行业格局和趋势 通信设备制详情>>
答:www.ci-g.com详情>>
答:上海剑桥科技股份有限公司的主营详情>>
答:剑桥科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:剑桥科技公司 2021-03-31 财务报详情>>
今天鹏欣资源涨幅10.0% 黄金概念下46只个股上涨
3月27日两桶油改革概念大幅下挫2.55%,龙宇股份盘中触及跌停
目前石油行业早盘高开收出光脚大阳线,3月29日主力资金净流入4.82亿元
常怀念
3.26 风险,还是机会?!!!
人工智能继续新高,
主要还是集中在算力和应用端,
尤其是算力这边,周五继续高潮了,
国产算力(华 为昇腾),拓维阶段新高,同方阶段新高,神州数码阶段新高,,,
算力前面已经讲了很多次了,现在就不要去瞎接了。。。
即便想要参会与,等分歧后的机会吧。。。
光模块作为算力的组成部分,随着算力的突飞猛进,光模块作为数据的传输,需求也会提高。
龙头剑桥科技,现在共识已经越来越强了,周五盘后还出了供货微软的利好,
光模块的逻辑加强,关键在于算力大增,数据的传输需求也会大增,尤其是对于400G/800G,甚至是1.6T的品种,需求也会增多,
所以有400G/800G光模块,在后期业绩上会有很大的助力。
比如还是前面提过的剑桥科技,400G/800G收入22年占比已经不小,而且23年有望进一步扩大,就是这个道理。
类似的,中际旭创作为光模块的老大,虽然盘子大,后面业绩自然也不会差,所以近期机构疯狂涌入。。。
继续延伸一下,
光模块算是算力的上游,
而光芯片则是光模块的上游,
在光模块中成本占比是最高的,
几乎占到了50%。。。
但是高端光芯片,国产化并不高,
中低端做的不错,就是源杰科技、仕佳光子、光迅科技(主要是自用为主)。
还有前面提到过的存储、交换机、温控,
逻辑上也是算力数据的提高,
也会相对应的提高,
存储的,兆易创新这个趋势大品种,关注起来。。
短期高潮,风险不小,
长期来看,这里远未结束,
所以别怕踏空,耐心寻找硬核逻辑品种,
等一个切入机会即可。
参与是为了能够快速盈利,
而不是为了解套。
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