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3.26 风险,还是机会?!!!

  • 作者:常怀念
  • 2023-03-26 20:56:23
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人工智能继续新高,

主要还是集中在算力和应用端

尤其是算力这边,周五继续高潮了,

国产算力(华 为昇腾),拓维阶段新高,同方阶段新高,神州数码阶段新高,,,

算力前面已经讲了很多次了,现在就不要去瞎接了。。。

即便想要参会与,等分歧后的机会吧。。。

光模块作为算力的组成部分,随着算力的突飞猛进,光模块作为数据的传输,需求也会提高。

龙头剑桥科技,现在共识已经越来越强了,周五盘后还出了供货微软的利好,

光模块的逻辑加强,关键在于算力大增,数据的传输需求也会大增,尤其是对于400G/800G,甚至是1.6T的品种,需求也会增多,

所以有400G/800G光模块,在后期业绩上会有很大的助力。

比如还是前面提过的剑桥科技,400G/800G收入22年占比已经不小,而且23年有望进一步扩大,就是这个道理。

类似的,中际旭创作为光模块的老大,虽然盘子大,后面业绩自然也不会差,所以近期机构疯狂涌入。。。

继续延伸一下,

光模块算是算力的上游,

而光芯片则是光模块的上游,

在光模块中成本占比是最高的,

几乎占到了50%。。。

但是高端光芯片,国产化并不高,

中低端做的不错,就是源杰科技、仕佳光子、光迅科技(主要是自用为主)

还有前面提到过的存储、交换机、温控

逻辑上也是算力数据的提高,

也会相对应的提高,

存储的,兆易创新这个趋势大品种,关注起来。。

短期高潮,风险不小,

长期来看,这里远未结束,

所以别怕踏空,耐心寻找硬核逻辑品种,

等一个切入机会即可。

参与是为了能够快速盈利,

而不是为了解套。


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