西海小龙王
二月底到3月初一直在推剑桥科技，看好他那么小市值能小批量做出800G光模块，其实当时我也找到了中际旭创，但是当时觉得盘子稍大就没有重点关注。到目前为止剑桥科技的走势也算符合当初的预判和预期。
但是随着ChatGpt的进展，从3-22开始市场选择了直接给英伟达和谷歌供货的中际旭创。
随着ChatGPT越来越多的实质性进展和颠覆性的应用，海外以及国内大厂全力建设，最终受益的核心逻辑标的
1中际旭创:
全A股稀缺的光模块外销CPO公司，大客户英伟达 谷歌, ChatGpt核心上游公司,老美依赖我们,没有制裁风险。
而且有业绩，机构喜欢的品种，TMT大年有望复制阳光电源2020年底的走势
2工业富联
2022年云计算2000亿+营收，今年算力需求大增预期。AI芯片A100由微软购买,产品出货不受限制。跟英伟达战略合作GPUHPC，也不会受限制。
随着ChatGpt的迭代与发展，英伟达与英特尔会向以上两家公司下多少订单呢？随着算力需求的增加，以上两家公司2023年的业绩又会增厚多少呢？
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西海小龙王
2月底买剑桥科技的总结与未来龙头的展望
二月底到3月初一直在推剑桥科技，看好他那么小市值能小批量做出800G光模块，其实当时我也找到了中际旭创，但是当时觉得盘子稍大就没有重点关注。到目前为止剑桥科技的走势也算符合当初的预判和预期。
但是随着ChatGpt的进展，从3-22开始市场选择了直接给英伟达和谷歌供货的中际旭创。
随着ChatGPT越来越多的实质性进展和颠覆性的应用，海外以及国内大厂全力建设，最终受益的核心逻辑标的
1中际旭创:
全A股稀缺的光模块外销CPO公司，大客户英伟达 谷歌, ChatGpt核心上游公司,老美依赖我们,没有制裁风险。
而且有业绩，机构喜欢的品种，TMT大年有望复制阳光电源2020年底的走势
2工业富联
2022年云计算2000亿+营收，今年算力需求大增预期。AI芯片A100由微软购买,产品出货不受限制。跟英伟达战略合作GPUHPC，也不会受限制。
随着ChatGpt的迭代与发展，英伟达与英特尔会向以上两家公司下多少订单呢？随着算力需求的增加，以上两家公司2023年的业绩又会增厚多少呢？
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