09-01早盘主题前瞻

一，【大盘】

今天行情预计震荡收小阴线，不过近期最惨的板块是科技渣男，周一又大面积杀跌。但漏屋偏遭连夜雨，晚间大基金又出利空，要减持三安光电2%的股份，套现超过30亿元！这个板块真是绝了，不是大基金减持，就是大股东减持....

仓位建议6成左右

二，【热点前瞻】

现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高

上市公司中涉足镁产业链的公司有云海金属（002182）、濮耐股份（002225）等。

负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年

翔丰华（300890）公司1.2万吨石墨化目前已有部分投产。华控赛格（000068）公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要业务是石墨化加工和生产锂电池负极材料。

新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相

中航沈飞（600760）半年报显示大额预付款项到位，在手订单充足；中航光电（002179）是军用连接器龙头，受益于下游武器装备放量和息化程度提升；智明达（688636）的嵌入式计算机模块产品在机载、弹载、舰载、车载等领域拥有一批稳定的军品客户。

精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点

公司方面，云南铜业（000878）、江西铜业（600362）等主营铜冶炼业务。

气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长

泛亚微透（688386）旗下大音希声以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主，并已掌握气凝胶材料核心技术；华阳股份（600348）母公司华阳新材料集团已发布气凝胶保温隔热毡、气凝胶隔热涂料、气凝胶净化涂料等产品。

又一供给短缺品种、北美化肥价格创近10年新高

A股主要化肥生产企业有鲁西化工（000830）、泸天化（000912）、华鲁恒升（600426）等。

MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工

A股相关概念股主要有风华高科（000636）、鸿远电子（603267）等。

业务场景转向室内、5G小基站规模集采有望启动

A股5G小基站概念股主要有剑桥科技（603083）、天邑股份（300504）等。

三，【个股点睛】

昨天个股点睛剑指钛白粉，天原股份昨日盘中强势起爆上涨。今日再次关注涨价概念。

华能国际光伏+风电+核电概念股，北向资金豪买，趋势良好，有望走第二波！

四，【新股申购】

禾仪器代码787622，发行价17.7元，市盈率23.95倍，申购上限4000股，主营产品质谱仪。

金三江代码301059，发行价8.09元，市盈率16.91倍，申购上限8500股，主营产品沉淀法二氧化硅

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