南水北调后续工程工作会议召开 这类股迎来爆发契机

作者|朱华雷 编辑：吕钢

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【市场简述】

周一市场继续呈现震荡调整，盘中热轮动带动市场小幅反弹。从盘面，可燃冰、维生素、油气改革、OLED、页岩气、小米、量子通、智能家居、充电桩、三网融合、数字货币等题材盘中呈现走强，盘中石化油服类题材呈现全线走强，柔性显示概念盘中掀起市场涨停潮；行业板块方面，证券、保险等金融股盘中拉升推升市场反弹，钢铁、多元金融、供气供热、农林牧渔、旅游、石油、软件服务、化工等行业盘中呈现活跃，在权重与题材板块推升下，沪指盘中冲2900。总体来，周一市场呈现弱势震荡反弹格局，盘中两市热呈现轮动，维生素、柔性显示、石化油服、数字货币等题材盘中呈现走强，证券、保险等金融板块拉升盘中推升市场走高，小米、苹果、华为等消费电子类题材盘中活跃提振市场人气，沪指盘中冲上2900。短期来，市场多次回踩2900后出现探底回升，说明2900附近存在一定承接力量，短线资金抄底意愿较强，但市场盘中反弹力度相对较弱。在当前弱势市场下，建议继续关注大金融板块市场表现以及MSCI成份股后期市场机会。

【消息面】

一、南水北调后续工程工作会议召开

南水北调后续工程工作会议召开，研究部署后续工程和水利建设等工作。会议指出，水利工程建设需求很大，很多项目已经过长期论证。有关部门和地方要抓住材料价格较低的时机，在保证质量前提下加快在建项目建设，协调好用地、环评等前期工作，抓紧启动和开工一批成熟的重大水利工程及管网、治污设施等配套建设，促进项目早建成早见效。

分析认为，南水北调东、中线一期工程建成以来，工程质量和水质都经受住了检验，实现了供水安全，对支撑沿线地区生产生活和生态用水发挥了重大作用，直接受益人口超过1亿人。从近3年水利投资来，年度投资都在7000亿元左右，对相关产业的拉动作用非常明显，水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用非常巨大。A股上市公司中，青龙管业：国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一。龙泉股份：大型管道输水工程PCCP骨干供应商，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。

二、谷歌云游戏服务Google Stadia11月19日正式上线

谷歌云游戏服务Google Stadia公开了首发游戏阵容，包含了《荒野大镖客2》、《刺客条：奥德赛》在内的12款游戏。谷歌方面表示，后续在2019年内还将陆续新增《幽灵行动：断》、《进的巨人2》等14款游戏。Google Stadia将于11月19日正式上线。

业内人士表示，5G消费级应用将率先进入快速增长期，云游戏有望成为5G应用率先爆发的领域，在增量用户和ARPU值提升的推动下，头部重度游戏研发商、新增的游戏云平台和云服务商环节将分享云游戏产业爆发机遇。公司方面，游族网络：已加入云游戏产业联盟（CGIA），公司与华为合作，结合各自的研发优势、技术优势和平台优势，联手打造高效优质的云游戏解决方案。顺网科技：几年前就已经开始布局云游戏相关产品，去年小规模测试了云游戏，预计在明年年初推出云游戏移动端APP。

三、供给端持续受限 生物素报价延续上行

圣达生物2%生物素报价大幅上行至220元/Kg（之前停报），相较于之前科兴150元/Kg的报价大幅上涨了46.7%。今年9月上旬，科兴化工提高饲料级生物素（2%纯度）至150元/公斤。

机构认为，近期生物素维持强势的主要因是供给端持续受限+行业库存去化，目前浙江医药、海嘉诺以及泰格医药的生物素产能均处于停产状态，这三家产能占总产能的37.6%，若供给端能够持续受限的话，生物素价格有望继续上行。相关上市公司，新和成：拥有生物素产能120吨。圣达生物：拥有生物素产能160吨。

来源：巨丰投顾

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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