2023.1.11市场解读及展望

提纲

一、公社热议

1、新能源汽车2、第三代半导体3、免税4、阿里巴巴5、ChatGPT

二、涨停解析

三、一字板研究

四、机构净买入

五、新股研究

迅安科技（834950）电焊防护面罩

正文

一、雪球热议

1、新能源汽车乘联会表示，预测2023年新能源乘用车销量850万辆，渗透率将达36%，较2022年提升8.4个百分点。传闻降价后特斯拉中国三天内获3万辆汽车订单。（比亚迪、北汽蓝谷、江淮汽车、赛力斯、长安汽车）

2、第三代半导体东尼电子签碳化硅衬底大单，约定2023-2025年分别交付6英寸碳化硅衬底13.5、30、50万片。（东尼电子、天岳先进、天富能源、宇晶股份、民德电子）

3、免税海南离岛免税连续7天销售额超亿元，酒店订单同比增34%。王府井国际免税港将在春节期间亮相海南万宁。（中国中免、海汽集团、王府井、格力地产）

4、阿里巴巴1月10日，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。（众业达、博纳影业、君正集团、合肥城建、传化智联）

5、ChatGPT近期一款AI聊天机器人ChatGPT爆火，其所有者OpenAI日前传出打算以要约形式出售股票，随即周二有消息称，微软计划向OpenAI投资高达100亿美元。（汉王科技、神州泰岳、国脉科技、拓尔思、科大讯飞）

二、涨停解析

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究

（一）新晋一字

岭南股份（首板）数据确权+文旅元宇宙

1、23年1月9日晚公告，公司控股子公司上海恒润近期获得深圳文交所独家承建的全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位，恒润集团将从事文化大数据的确权与交易业务，并取得相应收益。

2、目前恒润集团与腾讯授权集成商盛灿科技签署《智慧元宇宙解决方案项目合同》，展开文旅元宇宙项目合作。

东尼电子（2板）签订碳化硅衬底合同+年报预增

1、23年1月9日晚公告，公司预计22年归母净利润为1.00亿-1.10亿，同比增长199.28%至229.20%；同日公告子公司东尼半导体与下游客户T(市场猜测为特斯拉)签订《采购合同》， 涉资6.75亿元，约定23-25年分别交付6英寸碳化硅衬底13.5、30、50万片。

2、全球碳化硅衬底将从19亿元增长至143亿元，复合增长率为95%。公司碳化硅量产晶锭有效高度约为15-20mm；单台长晶炉每月有效产能约为40-60片；8寸碳化硅衬底材料正处于研发阶段。

（二）T字板

好上好（2板）电子后视镜+芯片

1、22年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布，目前小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。公司拥有基于星宸车载芯片开发车载电子后视镜方案。

2、公司表示销售的电子元器件部分产品可应用于新能源汽车市场。公司近期与上海先楫半导体达成了战略合作意向，双方合作处于起步阶段。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板ST明诚（预重整）

2板电子城(年报预增+数据中心建设)

四、机构净买入

（特别提示目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

钱江摩托（3日，8824万，+4.78%）摩托车龙头

1、公司是国内大排量摩托车龙头，排量覆盖50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等。机构预计行业仍有50%+的增长，同时QJMOTOR门店数量仍将保持快速拓展，预计公司2022年至2024年归母净利润分别为4.57、5.68、7.43亿元。

2、QJMOTOR新品周期已至闪350已开始预订，首批将于23年2月28日交车。23年1月5日讯，QJMOTOR与京东二轮出行宣布双方达成战略合作。

苏奥传感（2206万，+15.22%）年报预增+全景系统

1、23年1月9日晚公告，预计2022年归母净利2.76亿元-3.05亿元，同比增长180%-210%。报告期内，公司新能源汽车零部件销售同比大幅增长。报告期内公司出售了子公司常州华旋传感51.09%的股权。

2、22年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。公司在智能化方面，主要产品包括后雷达预警模块及6目全景系统等产品。

朗进科技（1201万，+17.13%）储能温控+新能车热管理

1、据网络资料（未证实），公司在手订单充裕，主业拐点在即，新能源车、储能业务逐步放量，烤烟业务即将爆发，2023年业绩或将突破亿元。

2、公司主营业务为轨道交通车辆节能空调系统和变频控制器产品，机柜精密空调和储能温控产品已经批量提供给客户，应用于数据机房和储能电站等领域。公司为新能源汽车领域提供空调系统及智能热管理解决方案，已向比亚迪、吉利等提供新能源客车空调产品。

鼎际得（1047万，-1.36%）拟投98.68亿POE项目+聚烯烃催化剂

1、22年12月27日公告，全资子公司拟98.68亿投资建设POE高端新材料项目。本项目总建设周期5年，其中一期投资59.62亿，建设20万吨/年POE联合装置、30万吨/年α-烯烃装置、400Nm3/h电解水制氢装置；二期建设20万吨/年POE联合装置、25万吨/年碳酸酯装置。

2、公司聚烯烃催化剂产品对应的是下游产业烯烃聚合技术的核心产品POE粒子，N型电池的推广可以增加POE用量。

东尼电子（3日，1041万，涨停）签碳化硅大单+年报预增

详见上文。

五、新股研究

迅安科技（834950）电焊防护面罩

1、公司专业从事电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件研发、生产和销售，产品生产模式主要为贴牌生产。公司电焊面罩全球市占率2021年达到7.12%高于国内可比公

司。

2、公司拟投入募集资金2.5亿元用于“年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目”和研发中心建设。

3、公司2021年营业收入2.12亿元，4年复合增长率22.66%；净利润5726万元，4年复合增长率38.95%；净利润率从2018年12.56%上升至2021年26.97%。发行价格13.00元/股，发行PE10.91、行业PE26.56，发行流通市值1.41亿。

4、公司预计2022年1-9月净利润3317万元，同比下降14.65%。

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