【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键息提炼收

【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键息提炼 收购计划详情 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 海旅免税财务情况 2020年营业收入0.13亿，净利润-0.53亿，归母净利润-0.53亿 2021年营业收入24.5亿元，净利润-0.55亿，归母净利润-0.26亿；资产总额及交易金额孰高值26.6亿，资产净额及交易金额孰高值为3.7亿。 2022年Q1营业收入13.8亿，净利润0.60亿，归母净利润0.62亿，归母净利率4.5%，已经初步实现盈利。 海旅免税参控股公司情况 1）海旅免税城（100%股权）海旅免税城主体 2）香港海旅免税（100%股权）主要负责进出口供应链 3）海旅黑虎科技（51%股权）跨境电商业务 4）海南乐购仕（40%股权）乐购仕是日本排名第一的免税运营商，目前拥有千余家日本品牌代理权，海南乐购仕打造的“乐购仕精选”海南首店（LAOX SELECT）在三亚海旅免税城开业，主营日系小家电、美妆、洗护、酒水等进口商品。 5）海旅新消费新业态私募（20%股权） 海旅免税业务情况 1）离岛免税业务三亚海旅免税城，2020年12月开业，经营面积9.5万平方米，超700个品牌，其中190多个品牌系首次或独家进驻离岛免税市场。 2）跨境电商业务拥有线上美好生活跨境电商平台、三家线上线下门店，分别位于三亚凤凰机场、三亚天成、海口宜欣。 3）岛民免税业务布局已久，率先于海口友谊阳光城和三亚旺豪开设了两家门店，目前尚未有政策推出。 海汽集团财务情况 19/20/21年营业收入分别为10.4/6.3/7.3亿元，归母净利润0.51/-1.01/-0.72亿元。