缘来是你2p2
开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对振华股份进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告Q2业绩环比大幅增长,关注铬盐与VK3持续涨价》,本报告对振华股份给出买入评级,当前股价为12.56元。
振华股份(603067) 看好公司铬盐与VK3盈利弹性,维持“买入”评级 公司发布2024年半年报,2024H1实现营收19.87亿元,同比+16.57%,实现归母净利润2.41亿元,同比+24.54%,其中2024Q2实现归母净利润1.55亿元,同比+69.83%,环比+81.83%。我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为5.46(+1.11)、6.13(+1.00)、6.47(+0.60)亿元,EPS分别为1.07(+0.21)、1.21(+0.20)、1.27(+0.12)元,当前股价对应PE分别为11.7、10.5、9.9倍。我们看好公司铬盐与VK3盈利弹性,维持“买入”评级。 2024Q2公司铬盐量价齐升,金属铬出口旺盛仍有望带动铬盐价格进一步上行销量方面,据公司公告,2024H1公司铬盐产品总体出货量(折重铬酸钠)约13.3万吨,同比+21%。从铬盐实物销量来看,2024H1公司主营产品重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品销量分别达到1.43、5.33、1.64万吨,分别同比+58.75%、+9.70%、+5.29%,合计销量达到8.4万吨,同比增长14.75%。其中,2024Q2公司主营产品重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品销量合计达到4.37万吨,较Q1环比+8.44%。价格方面,2024年3月至今,受原料铬铁矿成本上涨及铬盐行业供需紧张影响,铬盐产品连续三次提价。以主流产品氧化铬绿为例,据百川盈孚数据,截至8月中旬,其市场均价已经达到31800元/吨,较3月下旬上涨2900元/吨。展望后续,我们认为铬盐行业供给格局稳定,未来伴随铬盐下游金属铬出口的高速增长(据Wind数据,2024年1-6月国内金属铬累计出口1.24万吨,同比增长约165%),铬盐需求有望得到有力支撑,铬盐价格也或将进一步上行。 维生素K3价格持续反弹,有望为公司贡献重要业绩增量 据百川盈孚数据,过去三年间,VK3均价高点为2022Q2,季度均价达到18.1万元/吨,此后VK3价格一路下滑,到2023Q4季度均价已跌至6.2万元/吨。但从2023年12月起,VK3价格开始底部反弹,2024Q1、2024Q2季度均价已分别回到7.9、8.4万元/吨。进入2024Q3以来,VK3价格快速上行,截至8月中旬,VK3市场均价已经来到12万元/吨。据公司公告,公司拥有VK3产能2700吨/年,VK3价格持续反弹有望为公司贡献重要业绩增量。 风险提示原料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目投产进程不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西部证券李华丰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达80.2%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.44亿,根据现价换算的预测PE为14.44。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为17.25。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
5人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:数据未公布或收集整理中详情>>
答:振华股份的子公司有:7个,分别是:详情>>
答:振华股份上市时间为:2016-09-13详情>>
答:每股资本公积金是:1.26元详情>>
答:全国社保基金六零四组合、深圳市详情>>
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
当天移动转售概念大跌3.07%,ST高鸿、*ST鹏博跌停
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
缘来是你2p2
开源证券给予振华股份买入评级
开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对振华股份进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告Q2业绩环比大幅增长,关注铬盐与VK3持续涨价》,本报告对振华股份给出买入评级,当前股价为12.56元。
振华股份(603067) 看好公司铬盐与VK3盈利弹性,维持“买入”评级 公司发布2024年半年报,2024H1实现营收19.87亿元,同比+16.57%,实现归母净利润2.41亿元,同比+24.54%,其中2024Q2实现归母净利润1.55亿元,同比+69.83%,环比+81.83%。我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为5.46(+1.11)、6.13(+1.00)、6.47(+0.60)亿元,EPS分别为1.07(+0.21)、1.21(+0.20)、1.27(+0.12)元,当前股价对应PE分别为11.7、10.5、9.9倍。我们看好公司铬盐与VK3盈利弹性,维持“买入”评级。 2024Q2公司铬盐量价齐升,金属铬出口旺盛仍有望带动铬盐价格进一步上行销量方面,据公司公告,2024H1公司铬盐产品总体出货量(折重铬酸钠)约13.3万吨,同比+21%。从铬盐实物销量来看,2024H1公司主营产品重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品销量分别达到1.43、5.33、1.64万吨,分别同比+58.75%、+9.70%、+5.29%,合计销量达到8.4万吨,同比增长14.75%。其中,2024Q2公司主营产品重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品销量合计达到4.37万吨,较Q1环比+8.44%。价格方面,2024年3月至今,受原料铬铁矿成本上涨及铬盐行业供需紧张影响,铬盐产品连续三次提价。以主流产品氧化铬绿为例,据百川盈孚数据,截至8月中旬,其市场均价已经达到31800元/吨,较3月下旬上涨2900元/吨。展望后续,我们认为铬盐行业供给格局稳定,未来伴随铬盐下游金属铬出口的高速增长(据Wind数据,2024年1-6月国内金属铬累计出口1.24万吨,同比增长约165%),铬盐需求有望得到有力支撑,铬盐价格也或将进一步上行。 维生素K3价格持续反弹,有望为公司贡献重要业绩增量 据百川盈孚数据,过去三年间,VK3均价高点为2022Q2,季度均价达到18.1万元/吨,此后VK3价格一路下滑,到2023Q4季度均价已跌至6.2万元/吨。但从2023年12月起,VK3价格开始底部反弹,2024Q1、2024Q2季度均价已分别回到7.9、8.4万元/吨。进入2024Q3以来,VK3价格快速上行,截至8月中旬,VK3市场均价已经来到12万元/吨。据公司公告,公司拥有VK3产能2700吨/年,VK3价格持续反弹有望为公司贡献重要业绩增量。 风险提示原料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目投产进程不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西部证券李华丰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达80.2%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.44亿,根据现价换算的预测PE为14.44。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为17.25。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
相关帖子