六十又三分之一
浙商证券股份有限公司张雷,陈明雨,谢金翰,尹仕昕近期对禾望电气进行研究并发布了研究报告《禾望电气2023半年度业绩预告点评报告23Q2业绩超预期,传动领域订单持续突破》,本报告对禾望电气给出买入评级,当前股价为29.82元。
禾望电气(603063) 投资要点 2023Q2业绩超预期,归母净利润同环比大幅提升 公司发布2023半年度业绩预告,2023H1,公司预计实现归母净利润1.90-2.10亿元,同比增长68.35%-86.07%;预计实现扣非归母净利润1.58-1.78亿元,同比增长70.43%-92.00%。2023Q2,公司预计实现归母净利润1.12-1.32亿元,同比增长66.52%-96.39%,环比增长42.12%-67.61%;预计实现扣非归母净利润1.03-1.23亿元,同比增长59.03%-89.85%,环比增长88.21%-124.69%。 新能源电控领域技术赋能新能源全方位布局,光储业务加速放量 (1)风电变流器公司风电变流器在电网适应性、环境适应性与负载适应性仍处于技术领先地位。公司通过创新技术转化为实践案例,如2022年山东省首个平价海上风电项目、国内首个国产中压变流器规模化应用项目、我国首个单体百万千瓦级陆上风电项目等。 (2)光伏逆变器公司提供具有竞争力的整体解决方案,包括全系列组串式中小功率光伏发电系统和集中/集散式大功率光伏发电系统,推出户用、工商业、电站型三大智慧方案;响应国家乡村振兴战略,乘“整县推进”东风,依托“千家万户沐光行动”进行国内外户用市场大发力;凭借极具竞争力的工商业光伏解决方案,获得大量客户认可。 (3)储能变流器公司储能产品涵盖PCS、PCS箱变一体机、EMS、户外工商业储能系统一体机、离网控制器等多种设备及相关系统。公司还针对风电特殊应用场景,推出风储一体变流器,将储能系统与风电系统融合一体,通过储能技术有效平抑风力发电的波动性,提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。 传动领域继续加大传动业务战略布局,订单持续突破 公司传动业务订单持续突破,营收持续高增,盈利维持高位,逐步成为公司业务收入和盈利水平的新增长点。公司全系列变频传动解决方案除冶金轧钢、矿山机械、铁路基建外,还在储气库、大型齿轮箱试验台、分布式能源发电、起重等行业广泛应用,并在深井全变频钻机、大型油气压裂、大型齿轮箱试验台、大型轧钢、盾构机等细分市场成为国内领先品牌。6月30日,公司拿下南网储能0.54亿元传动业务订单。 盈利预测及估值 上调盈利预测,维持“买入”评级公司在新能源电控及传动领域具备领先技术优势,风光储业务协同发展。考虑公司传动业务订单持续突破,风光储产品收入高增,我们上调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.54、6.21、8.04亿元(上调之前公司2023-2025年归母净利润分别为4.04、5.51、7.00亿元),对应EPS为1.02、1.40、1.81元/股,PE为29、21、16倍。 风险提示 风电光伏装机不及预期;原材料成本波动。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,招商证券游家训研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为55.73%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.48亿,根据现价换算的预测PE为29.48。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为35.83。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,禾望电气(603063)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
六十又三分之一
浙商证券给予禾望电气买入评级
浙商证券股份有限公司张雷,陈明雨,谢金翰,尹仕昕近期对禾望电气进行研究并发布了研究报告《禾望电气2023半年度业绩预告点评报告23Q2业绩超预期,传动领域订单持续突破》,本报告对禾望电气给出买入评级,当前股价为29.82元。
禾望电气(603063) 投资要点 2023Q2业绩超预期,归母净利润同环比大幅提升 公司发布2023半年度业绩预告,2023H1,公司预计实现归母净利润1.90-2.10亿元,同比增长68.35%-86.07%;预计实现扣非归母净利润1.58-1.78亿元,同比增长70.43%-92.00%。2023Q2,公司预计实现归母净利润1.12-1.32亿元,同比增长66.52%-96.39%,环比增长42.12%-67.61%;预计实现扣非归母净利润1.03-1.23亿元,同比增长59.03%-89.85%,环比增长88.21%-124.69%。 新能源电控领域技术赋能新能源全方位布局,光储业务加速放量 (1)风电变流器公司风电变流器在电网适应性、环境适应性与负载适应性仍处于技术领先地位。公司通过创新技术转化为实践案例,如2022年山东省首个平价海上风电项目、国内首个国产中压变流器规模化应用项目、我国首个单体百万千瓦级陆上风电项目等。 (2)光伏逆变器公司提供具有竞争力的整体解决方案,包括全系列组串式中小功率光伏发电系统和集中/集散式大功率光伏发电系统,推出户用、工商业、电站型三大智慧方案;响应国家乡村振兴战略,乘“整县推进”东风,依托“千家万户沐光行动”进行国内外户用市场大发力;凭借极具竞争力的工商业光伏解决方案,获得大量客户认可。 (3)储能变流器公司储能产品涵盖PCS、PCS箱变一体机、EMS、户外工商业储能系统一体机、离网控制器等多种设备及相关系统。公司还针对风电特殊应用场景,推出风储一体变流器,将储能系统与风电系统融合一体,通过储能技术有效平抑风力发电的波动性,提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。 传动领域继续加大传动业务战略布局,订单持续突破 公司传动业务订单持续突破,营收持续高增,盈利维持高位,逐步成为公司业务收入和盈利水平的新增长点。公司全系列变频传动解决方案除冶金轧钢、矿山机械、铁路基建外,还在储气库、大型齿轮箱试验台、分布式能源发电、起重等行业广泛应用,并在深井全变频钻机、大型油气压裂、大型齿轮箱试验台、大型轧钢、盾构机等细分市场成为国内领先品牌。6月30日,公司拿下南网储能0.54亿元传动业务订单。 盈利预测及估值 上调盈利预测,维持“买入”评级公司在新能源电控及传动领域具备领先技术优势,风光储业务协同发展。考虑公司传动业务订单持续突破,风光储产品收入高增,我们上调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.54、6.21、8.04亿元(上调之前公司2023-2025年归母净利润分别为4.04、5.51、7.00亿元),对应EPS为1.02、1.40、1.81元/股,PE为29、21、16倍。 风险提示 风电光伏装机不及预期;原材料成本波动。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,招商证券游家训研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为55.73%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.48亿,根据现价换算的预测PE为29.48。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为35.83。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,禾望电气(603063)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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