南海的波涛
风电平均利用小时:累计同比增减2021年1月25日公布值为-10.00小时 风电发电量比重:累计值2021年1月18日公布值为5.59%
证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)金风科技002202风机,运营商-3.3016.46681.50明阳智能601615风机,运营商2.6428.07444.11运达股份300772风机-0.3218.2454.12中材科技002080叶片2.9815.48458.30时代新材600458叶片2.509.4772.41东方电缆603606海缆,陆缆-3.0215.53182.50中天科技600522海缆0.28-2.18329.61上海电气601727锅炉,汽轮机,风机,吊装0.550.92836.49东方电气600875锅炉,汽轮机,风机,吊装4.4529.39402.45天顺风能002531塔筒,叶片,运营商1.655.49153.71泰胜风能300129塔筒-3.26-10.8549.05大金重工002487塔筒1.72-6.9746.01天能重工300569塔筒-0.14-9.4256.12日月股份603218铸件-0.9951.43426.23吉鑫科技601218铸件5.9116.9743.79金雷股份300443主轴1.5232.38113.86双一科技300690机舱罩-0.83-21.8650.66禾望电气603063变流器-0.17-2.6077.96节能风电601016运营商5.2318.63190.49嘉泽新能601619运营商10.0021.4984.42
2021/2022年陆/海风电补贴退出,风电行业进入平价时代。预计&34;十四五&34;期间年均新增装机中枢较&34;十三五&34;提升44%至36W,中长期行业属性将从周期转向成长。短期,2021年陆风补贴退出带来装机波动,海风处于高景气周期,海外装机需求平稳,可从&34;含海量&34;筛选穿越周期的龙头。
根据储备项目量,预计&34;十四五&34;期间国内海风累计/年均新增装机量为23.5/4.7GW,进入快速发展期。&34;十四五&34;期间预计我国累计/新增装机约占全球35%,是全国最大的海风装机市场。
欧洲2013年最高单机功率达6MW以上,国内2019年实现该目标,国内追赶海外步伐加速。随着平价时代来临,降价压力和项目离岸距离增加将加速倒逼国内海风技术发展,有望实现弯道超车。
2019年我国陆/海上风电整机吊装份额CR3为60%/92%,海风集中度更高,5MW已成为海上风电机型门槛,2022年国补退出后面临降本压力,预计海风板块持续被动出清,加速格局优化。
平价时代,在上网电价0.395元/度,IRR收益率在8%-10%合理范畴下,海风LCOE需要下降25-30%。
1) 风机,需降本35%,通过整机厂开发、升级机型、供应链控制等途径实现。
2) 基础,需降本20%,通过设计院与整机厂合作进行基础优化设计和塔减重实现。
3) 吊装,需降本30%,通过施工方案增加安装船供给+吊装方案、施工窗口、利用率优化实现。
4) 电气设备,需降本30%,通过开发商和设计院进行升压站、送出线缆等设施共用、场内线缆布置优化、新型输电技术应用实现。
5) 运维,需降本20%,通过整机厂提高机组可靠性和空中可更换部件占比、运维公司开发高空吊装维护平台实现。
1) 根据中、IRENA预测,2021-2025海外新增装机预计逐年提升,5年CAGR达45%,是海外风电装机的主要增量,主要系欧洲、北美、东南亚地区海风装机增加。
2) 我国风电零部件较主机具备出海优势,竞争力持续强化,海外主机厂供应占比提升。如塔筒、主轴、铸件、机舱罩等由于材料价格、交付速度相比海外竞争对手更优,从而具备出海优势。
3) 供应海外的零部件由于配套海外大兆瓦机型,一方面价格高,另一方面成本摊薄,因此毛利率较国内高。2019年机舱罩/铸件/塔筒海外毛利率高4.08%/16.99%/2.32%。
【金风科技-利好事件】
公司主营金风科技属于电源设备行业,营收规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速上涨,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。
上市公司调研风电的优势有哪些? 答(1)从度电成本的角度,风电在过去20年间下降了67%, IRENA数据显示,2019年中国陆上风电度电成本达到0.047美元/kW...
【明阳智能-利好事件】
公司主营明阳智能属于电源设备行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入和净利润均经历了爆发式增长,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
业绩预告预增公司于2021年1月27日发布业绩预告,归母净利润预增,2020年年报归母净利润下限达11.80亿元,超过去年同期7.13亿元
【运达股份-利好事件】
公司主营运达股份属于电源设备行业。公司财务状况良好,近一年营业收入爆发式上涨,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。
上市公司调研1. 未来平价上网的趋势给行业带来的影响有哪些? 答在平价上网时代,风电投资商需要综合考量发电效益和成本,寻求度电成本最优的风电主机供应商...
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
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南海的波涛
起底风能行业!风电平均利用小时:累计同比增减公布值为-10.00%
影响风能的行业数据
风电平均利用小时:累计同比增减2021年1月25日公布值为-10.00小时 风电发电量比重:累计值2021年1月18日公布值为5.59%
风能相关标的
证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)金风科技
002202风机,运营商-3.3016.46681.50明阳智能
601615风机,运营商2.6428.07444.11运达股份
300772风机-0.3218.2454.12中材科技
002080叶片2.9815.48458.30时代新材
600458叶片2.509.4772.41东方电缆
603606海缆,陆缆-3.0215.53182.50中天科技
600522海缆0.28-2.18329.61上海电气
601727锅炉,汽轮机,风机,吊装0.550.92836.49东方电气
600875锅炉,汽轮机,风机,吊装4.4529.39402.45天顺风能
002531塔筒,叶片,运营商1.655.49153.71泰胜风能
300129塔筒-3.26-10.8549.05大金重工
002487塔筒1.72-6.9746.01天能重工
300569塔筒-0.14-9.4256.12日月股份
603218铸件-0.9951.43426.23吉鑫科技
601218铸件5.9116.9743.79金雷股份
300443主轴1.5232.38113.86双一科技
300690机舱罩-0.83-21.8650.66禾望电气
603063变流器-0.17-2.6077.96节能风电
601016运营商5.2318.63190.49嘉泽新能
601619运营商10.0021.4984.42
我国风能行业发展概况
2021/2022年陆/海风电补贴退出,风电行业进入平价时代。预计&34;十四五&34;期间年均新增装机中枢较&34;十三五&34;提升44%至36W,中长期行业属性将从周期转向成长。短期,2021年陆风补贴退出带来装机波动,海风处于高景气周期,海外装机需求平稳,可从&34;含海量&34;筛选穿越周期的龙头。
根据储备项目量,预计&34;十四五&34;期间国内海风累计/年均新增装机量为23.5/4.7GW,进入快速发展期。&34;十四五&34;期间预计我国累计/新增装机约占全球35%,是全国最大的海风装机市场。
欧洲2013年最高单机功率达6MW以上,国内2019年实现该目标,国内追赶海外步伐加速。随着平价时代来临,降价压力和项目离岸距离增加将加速倒逼国内海风技术发展,有望实现弯道超车。
2019年我国陆/海上风电整机吊装份额CR3为60%/92%,海风集中度更高,5MW已成为海上风电机型门槛,2022年国补退出后面临降本压力,预计海风板块持续被动出清,加速格局优化。
全产业链降价30%可达平价
平价时代,在上网电价0.395元/度,IRR收益率在8%-10%合理范畴下,海风LCOE需要下降25-30%。
1) 风机,需降本35%,通过整机厂开发、升级机型、供应链控制等途径实现。
2) 基础,需降本20%,通过设计院与整机厂合作进行基础优化设计和塔减重实现。
3) 吊装,需降本30%,通过施工方案增加安装船供给+吊装方案、施工窗口、利用率优化实现。
4) 电气设备,需降本30%,通过开发商和设计院进行升压站、送出线缆等设施共用、场内线缆布置优化、新型输电技术应用实现。
5) 运维,需降本20%,通过整机厂提高机组可靠性和空中可更换部件占比、运维公司开发高空吊装维护平台实现。
未来需求
1) 根据中、IRENA预测,2021-2025海外新增装机预计逐年提升,5年CAGR达45%,是海外风电装机的主要增量,主要系欧洲、北美、东南亚地区海风装机增加。
2) 我国风电零部件较主机具备出海优势,竞争力持续强化,海外主机厂供应占比提升。如塔筒、主轴、铸件、机舱罩等由于材料价格、交付速度相比海外竞争对手更优,从而具备出海优势。
3) 供应海外的零部件由于配套海外大兆瓦机型,一方面价格高,另一方面成本摊薄,因此毛利率较国内高。2019年机舱罩/铸件/塔筒海外毛利率高4.08%/16.99%/2.32%。
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【金风科技-利好事件】
公司主营金风科技属于电源设备行业,营收规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速上涨,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。
上市公司调研风电的优势有哪些? 答(1)从度电成本的角度,风电在过去20年间下降了67%, IRENA数据显示,2019年中国陆上风电度电成本达到0.047美元/kW...
【明阳智能-利好事件】
公司主营明阳智能属于电源设备行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入和净利润均经历了爆发式增长,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
业绩预告预增公司于2021年1月27日发布业绩预告,归母净利润预增,2020年年报归母净利润下限达11.80亿元,超过去年同期7.13亿元
【运达股份-利好事件】
公司主营运达股份属于电源设备行业。公司财务状况良好,近一年营业收入爆发式上涨,且三季度保持良好势头,三季度净利润有所上升。
上市公司调研1. 未来平价上网的趋势给行业带来的影响有哪些? 答在平价上网时代,风电投资商需要综合考量发电效益和成本,寻求度电成本最优的风电主机供应商...
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