中国股市：“黑周四”帽子解除，这些板块+个股将逆势爆发（名单）

行业早掘金

一、医药行业：20世纪90年代末，我国CRO产业随着外资药企向低成本地区离岸研发外包而建立，2017年行业规模达559亿，同比增速超20%。如今中国药企有的仿制药“创新药”营销模式正在终结，我国医药产业正处于大破大立之时，其情况类似于20世纪90年代国际大药企面临的专利悬崖。参考全球市场经验：在制药行业收入端小幅承压的同时，CRO产业反而迎来了黄金发展期。全球CRO巨头们在这一时期股价都有一波“持续5年以上，年化35%以上收益”的大行情。我们认为，在我国制药产业大变革时代，内资药企的研发外包需求将被激发，我国CRO行业将持续高景气。

建议关注：药明康德、【泰格医药(300347)、股吧】、昭衍新药、【药石科技(300725)、股吧】等

二、社服行业：经济增速疲弱，18 年三季度社服板块业绩增速相对稳健。19 年对经济的预期整体偏弱，消费作为经济后周期产业，预期下调显著，三四季度表现趋弱；相对大消费指数，社服板块调整幅度仍较小，考虑到板块间和标的间的差异，我们认为前期关注度较高的标的存在反应不够充分的风险。

建议关注：广州酒家、中国国旅、宋城演艺、三湘印象、天目湖、中青旅等

三、钢铁行业：考虑到地条钢因素和统计局统计口径误差因素并做定量修正，我们测算2018年1-11月全国粗钢产量实际同比增长2.64%，这充分验证了光大证券2018年度钢铁行业策略报告的主基调——“供给弹性”。这些弹性主要来自电炉钢产量增加，长流程钢厂高炉转炉废钢用量增加，以及部分小钢厂“破坏式”生产等。在2013年以后钢铁产业界曾一致认为国内钢铁需求已过消费峰值、将逐渐震荡走弱，但事实上近几年来钢铁需求持续体现韧性和增长潜力，超出市场预期，2018年有望创历史新高。我们预计2019年房屋施工面积仍保持3%左右的同比增速，基建亦有望触底反弹，机械、汽车产量企稳，家电、造船等偏弱，整体上我们测算2019年钢铁需求同比增长0.7%左右，继续体现韧性。

建议关注：宝钢股份、方大特钢、大冶特钢、三钢闽光、华菱钢铁等

四、通业：工部发布5G试验频谱分配方案，运营商快马加鞭开展5G系统试验的基站部署及干扰协调工作，尽快实现 5G的试商工作，打响了我国5G竞速的发令枪。中国通产业在行业内生动力促进下将全面走向5G引领的新时代，无线、光通、物联网、边缘计算等领域将随着行业竞争力的提升和国家政策的核心支持、全面创新发展，带来整体产业的加速发展和价值提升。

建议关注：中兴通讯、烽火通、光迅科技、剑桥科技、东方国、工业富联等

五、基础设施建设：2018年定调2019年的工作重非常明晰，其中投资领域“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度”。这是首次将相关新兴产业建设定义成“新型基础设施建设”，基础设施建设的含义更加广义化，政府会以一系列政策进行鼓励和扶持。政府专项债规模的扩大，开支重也会在5G、工业互联网、人工智能、物联网等相关领域的制造技术改造和设备更新。这样的定位，其背后的逻辑是：坚定通过发展新兴产业拉动经济的路径：5G、人工智能、物联网等新兴产业对需求的拉动是通过增加新型供给的方式来拉动消费需求，在未来可预见的时期内将显著对GDP产生拉动作用。

建议关注：光迅科技、烽火通、亨通光电、天孚通、金诺、中兴通讯、深南电路、景旺电子、生益科技等

六、国企改革：12月18日，中航科工、中航机电等多家航空工业集团下属上市公司公告称，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试的通知》，航空工业集团成为国有资本投资公司试企业之一，航空工业集团将按照试工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。

建议关注：中航科工、中航资本、中航沈飞、中航机电、中航飞机、中直股份、中航电子、中航电测、洪都航空等

机会情报早知道

1、智能手表单季销量超百万台 或成消费电子新蓝海（环旭电子、立讯精密）

2、工部发 推进民爆行业向智能制造方向发展（金奥博、博实股份）

3、弯道超车 国产第三代宫颈癌疫苗研发实现突破（智飞生物、沃森生物）

4、铁路新线投运迎高峰 铁路设备景气度上行（中国中车、思维列控、鼎汉技术）

5、工部推动虚拟现实产业加快发展 相关公司有望受益（利亚德、恒东方）

6、华为手机发货量破2亿台 相关供应商受关注（意华股份、大富科技）

7、创投板块展开二次上攻 5只个股次第涨停争做领头羊（东方通、德力股份、南纺股份、通产丽星、深南股份）

8、游戏产业年会释放利好息 近3亿元大单涌入9只概念股（凯撒化、顺网科技、游久游戏、大晟化、完美世界、游族网络、浙数化、长城动漫、德力股份）

9、券商评中证券并购广州证券：并购重组利好头部券商（中证券、华泰证券、国泰君安、招商证券）

10、对全球经济的保守预期利好黄金股 关注两龙头（老凤祥、周大生）

11、高通发布全新物联网专用基带芯片、2019年商用（日海智能、宜通世纪）

12、中央经济工作会议定调，制造强国为明年首要任务（中科息、东杰智能）

13、海南将建立新型游戏审批机制，建立游戏产业发展基金（天神娱乐、掌趣科技）

这些涨停股望强者恒强

【新股】利通电子(603629)

次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

【特高压】汇金通(603577)、金利华电(300069)、风范股份(601700)、科林电气(603050)、新宏泰(603016.SH)

国家电网公司25日召开新闻发布会，宣布继续加大“混改”范围和力度。国网公司将引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股，以合资组建项目公司方式投资运营新建特高压直流工程。

评：受利好刺激，今日特高压概念掀涨停潮，明日有望继续活跃。

公告利好

先导智能(300450)：与特斯拉签订4300万元锂电池设备合同

先导智能12月26日晚间公告，公司近日与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》，合同金额约为4300万元。本次与特斯拉签署合同，代表着公司正式进入特斯拉全球配套体系，为公司与特斯拉后续合作奠定基础。

评：此消息有望刺激股价反弹，不宜追高。

天津松江(600225)：子公司签订逾13亿元EPC总承包合同

天津松江12月26日晚间公告，控股子公司卓朗科技与天津市电器材有限公司签署了《金霞路数据中心项目EPC总承包合同》，合同金额为13.08亿元，占公司2017年营业收入的88.63%。

评：有望刺激股价拉升，不宜追高。

厦门国贸控股股东拟增持公司不超2%股份

厦门国贸公告，控股股东国贸控股于2018年12月26日增持公司股票550万股，占公司总股本的比例为0.303%，国贸控股计划本次增持后的6个月内继续增持公司股票，累计增持股份数量不低于1000万股，不超过公司总股本的2%（含本次增持）。

中国海防控股股东方面拟再度增持1-4亿元

中国海防公告，在前一轮增持计划已实施完毕的前提下，公司控股股东中船重工于2018年12月26日，增持公司股份59.75万股, 占公司总股本的0.1513%，增持均价为22.997元/股，对应增持金额1374.073万元。中船重工及其一致行动人计划自本次增持之日起6个月内，继续择机增持公司股份，拟增持总金额1-4亿元（含本次已增持金额）。

维尔利：回购公司股份比例达总股本3%

维尔利公告，截至2018年12月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量26,266,689股，占公司总股本的3.23%，最高成交价格为5.80元/股，最低成交价格为4.63元/股，成交的总金额为135,426,054.83元（不含交易费用）。

天津松江签订逾13亿元数据中心EPC总承包合同

天津松江公告，公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司与天津市电器材有限公司签署了《金霞路数据中心项目EPC总承包合同》，合同金额为人民币130,800万元，项目工期776天。

海格通控股股东成为国有资本投资公司改革试企业

海格通公告，公司近日收到控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）通知，根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的批复件，无线电集团获批成为实施国有资本投资公司改革试企业。无线电集团将按照试工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。

华孚时尚：回购公司股份达到总股本2%

华孚时尚公告，公司自2018年11月21日实施首次回购起至2018年12月26日，以集中竞价方式累计回购公司股份数量为30,387,540股，占公司总股本的2.0000% ，最高成交价为5.92元/股，最低成交价为5.19元/股，支付的总金额为171,137,973.06元（不含交易费用）。

每日三只，必有一涨停

今日竞价股：宝光股份（涨停）、联合光电（收涨5.08%）、德艺创（收涨1.84%）

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