广州酒家拟近2亿收购陶陶居100%股权 标的溢价率达292%商标专利增值5165万

日前，【广州酒家(603043)、股吧】（603043.SH）披露资产收购公告，公司拟以19981.61万元现金收购广州国有资产管理集团有限公司（名“广州工业发展集团有限公司”）持有的广州陶陶居食品有限公司（下称“陶陶居公司”）100%股权，并将签订相应《股权转让协议》。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。本次交易对方国资管理集团与公司同受国有资产管理机构广州市国有资产监督管理委员会的控制，双方不构成关联关系。

资料显示，国资管理集团成立于1995年，是广州国资发展控股有限公司的全资二级企业。截至2018年末，合并总资产17.42亿元，合并净资产6.6亿元，监管二级企业22家。2018年，合并口径实现营业收入53.92亿元；实现归母净利润5650万元。荣获2018年广东省AAA级企业管理创新示范基地、2018中国服务业企业500强、2018年度广东企业竞争力500强、位列2018年广东企业500强第252 名，旗下“陶陶居”品牌荣获2018年广东省最佳自主品牌。

而陶陶居公司收入来源主要包括食品销售、物业租金、品牌外部授权。财务数据显示，2017年和2018年，陶陶居公司分别实现营业收入7900.88万元、9650.13万元，净利润450.32万元、744.07万元。

截至2018年12月31日，陶陶居公司资产总额为5951.11万元，所有者权益4917.14万元。

以市场法进行评估，陶陶居公司的股东全部权益评估值为19808.43万元，评估值较账面净资产增值 14760.07万元，增值率292.37%。

本次收购事项中，无形资产评估增值5165.65万元，主要为“陶陶居”、“陶陶记”等商标专利及息系统。投资性房地产评估增值9560.82万元，主要包括房屋（建筑面积4232.55 平方米）及土地使用权（1230.38平方米）。

不过，纳入本次收购评估范围的投资性房地产（土地使用权）已办理房地产权证，但尚未办理国有土地有偿使用手续，本次收购评估结论已扣除需缴交的土地出让金，金额约为5381.82万元。

作为国家商务部认定的第一批“中华老字号”企业，广州酒家上市两年来业绩增长稳定。2017年至2019年一季度，广州酒家分别实现营业收入21.89亿元、25.37亿元、5.33亿元，同比增长13.08%、15.89%、19.79%；净利润3.4亿元、3.84亿元、0.455亿元，同比增长27.62%、12.79%、17.94%。

广州酒家认为，本次购买陶陶居公司股权，是公司以“餐饮立品牌，食品创规模”为发展方向，继续落实公司“食品+餐饮”双轮驱动战略的具体举措之一。公司通过本次交易取得“陶陶居”优质品牌后，利于公司进一步扩充食品及餐饮平台的老字号品牌，与公司有品牌形成互补并产生协同效应，增强核心竞争力，最大化公司股东利益。

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