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品类跨界成饮品市场新趋势,最新餐饮大数据一览 | 餐饮半月报

  • 作者:刘勇0619
  • 2019-05-10 10:08:41
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菁财导读

针对大消费「 食之行业 」,菁财资本将为您烹制每15天/期的资讯快餐,祝您用餐愉快。

作者 | 菁财研究院

来源 | 菁财资本(ID:jcziben)

本约8100字,建议阅读时长10min

一、餐饮行业投融资速递

1、连咖啡完成2.06亿元B3轮融资,并已重回盈利状态

4月24日,新零售咖啡品牌连咖啡宣布完成2.06亿元B3轮融资,此轮融资由连咖啡创始人王江和张晓高、启明创投、高榕资本联合投资。

2019年年初,连咖啡对其门店进行了整体优化,关闭不盈利和早期不符合品牌要求的线下门店。同时自3月以来,进入新产品密集发布期,并上线了新的会员计划。经过此轮调整,连咖啡已经于4月全面回归盈利状态,并将启动新一轮扩张计划,对于先的咖啡站和显性店都有扩张规划。

2、瑞幸“续命”,硬扛上市

北京时间4月23日,瑞幸咖啡正式向美国SEC提交了IPO申请,拟登陆纳斯达克上市,股票代码为“LK”。据悉,瑞幸此次IPO交易的承销商包括瑞士贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际等机构,用于计算注册费的融资规模暂定为1亿美元,但招股书未披露股票发行量和定价区间等相关息。

招股书显示:

(1)根据Frost&Sullivan报告,瑞幸在中国市场的份额为第二;

(2)拥有2370家自营门店,其中座位有限的“小型pick-up店”占据总店数的91.3%,而2018年第四季度是开店最快的时期,三个月内增长了884家店;

(3)累积成交用户超过1680万,2018年用户复购率超过54%;

(4)2018年全年,瑞幸卖出约9000万杯咖啡及其他产品,在北京、上海等城市核心区实现了500米范围内100%覆盖。

此外,2019年一季度,瑞幸咖啡营收4.79亿元,同比增35.94%,净亏损5.52亿元,较去年同期亏损扩大4.20亿元;2018年全年,营收8.41亿元,净亏损16.19亿元,归属于公司股东及天使投资人的净亏损31.90亿元。

3、精酿啤酒品牌“怂人胆”获百万元天使轮融资

4月18日,精酿啤酒品牌“怂人胆”获得百万元天使轮融资,投资方为宁波的一家投资机构。据悉,本轮融资资金将主要用于品牌化推广和市场拓展。

怂人胆于2015年在杭州成立,是浙江省最早注册的精酿啤酒品牌,专注于杭州本土精酿啤酒化与市场开发,致力于打造一个能与国际接轨的啤酒化社区。

目前,怂人胆共有3款生啤、2款瓶装啤酒,实验室拥有300升完整的酿造设备,配方均为自主研发。并以音乐节、戏剧节、当代艺术展览等场景为切入,打造品牌的同时输出精酿化。

4、“餐道”完成亿元级A轮融资,打破沉寂已久的餐饮SaaS领域

近日,外卖管理SaaS平台“餐道”完成1亿元A轮融资,由海阔天空创投、基汇资本领投,魔量资本、香港创新及科技基金跟投。据悉,本轮融资资金将用于加强中台系统的研发,以及对AI等技术应用的探索。

餐道成立于2014年,专为中大型连锁餐饮企业,提供外卖SaaS管理系统、配送系统、数据中台、BI数据分析、外卖运营等一体化解决方案。

实际上,自14年无数餐饮SaaS品牌诞生起,历经5年的发展,大多数餐饮SaaS品牌已经完成初步市场占领的阶段,尤其是随着美团、口碑的入局,这个领域的竞争似乎已成定局。而在其他品牌团战的时候,餐道偏安一隅,专注于产品的研发。如今,似行业尘埃落定时,餐道却携手海阔天空王者归来。

5、餐饮零售化服务商“隐食动力”完成数百万美元Pre-A轮融资

据悉,餐饮零售化全渠道服务商“隐食动力”近日完成数百万美金Pre-A轮融资,领投方为海纳亚洲SIG,凌波资本担任独家财务顾问,本轮融资将主要用于团队搭建和中台系统研发。

隐食动力是国内领先的餐饮企业服务平台,基于餐饮零售化的市场趋势,专注为餐饮品牌提供以线上运营为核心的一站式商业方案,集本地生活服务运营、餐饮品牌线上规划、电商运营体系、品牌线上IP化打造于一体。

二、餐饮行业新闻动态

/ 餐饮大数据 /

1、五一小长假餐饮市场:夜间餐饮消费尤为亮眼,95后外卖消费增长112%

据美团评统计显示,今年“五一”期间,店内餐饮消费的订单量和交易额明显增长,其中夜间餐饮消费尤为亮眼,供需两旺,火爆异常。美团研究院院长来有为表示,今年假期夜间餐饮火爆,得益于各地政府抢抓市场先机,如北京提出繁荣夜间经济作为促进消费的重要抓手。

据中国饭店协会会长韩明介绍,“五一”餐饮消费市场向多样化、特色化、品质化升级。餐饮的特色、口味、体验性等成为消费者的新追求。老字号、特色餐饮、地方小吃等深受游客喜爱,增幅明显;快餐、茶饮、夜宵等更加满足百姓休闲娱乐的消费需求。

此外,据阿里巴巴小长假期间旗下各平台消费数据报告,外卖市场消费人群年轻化明显,95后高校学生通过口碑饿了么消费外卖的频次同比增长112.4%。

2、12家餐饮上市公司年报总结:净利5亿是一道“坎”

适逢财报季,亿欧整理了12家餐饮上市公司2018年的财报,发现百亿营收规模以上企业数量寥寥,只有海底捞、百胜中国两家企业。呷哺呷哺以47.34营收为最接近50亿元企业,除此之外,其他上市餐企营收均在几十亿规模左右。而净利润除了海底捞和百胜中国外,也大都没能突破10亿元。

亿欧记者分析,总体来,上市餐企数量仍然较少,且囿于餐饮行业的营收存在明显周期性和不稳定性等,导致餐企上市公司在资本市场表现并不稳定。

3、美团外卖奶茶真香消费报告:95%的26岁以下女性用户每周必

根据《美团外卖奶茶真香消费报告》,18年美团外卖奶茶订单量突破2.1亿单,相比17年翻了3倍,远超咖啡品类的订单量,“奶茶”成为外卖平台上的热搜词,有望代替可乐成为白领午餐新伴侣。

在产品喜好上,选择全糖或多糖的用户只占7%,选择无糖、微糖、少糖的用户数量要比多糖全糖的用户数量高出13倍。在各类甜度选项中,无糖排名第一,其次是半糖。其中,不少养生奶茶也悄悄被添加到了购物车中,功效多以生发补脑为主。

在用户层面,奶茶的女性用户数比男性高3倍,95%的年轻女性借助外卖平台每周必奶茶,她们的年龄在26周岁以下。男生偏爱加冰水果茶,女生则更爱大杯无糖去冰的奶茶。

此外,《报告》还显示,每天13:00-15:00是奶茶订单高峰期;在最爱奶茶10大城市排名中,上海、广州、深圳分列前三位;仅2018年,Coco、奈雪、喜茶、快乐柠檬等涌现出多款网红产品;在10大最爱喝奶茶的互联网公司中,电商公司比社交媒体公司更爱喝奶茶。

4、超过一半受访者青睐无人餐厅,风口来了?

北京消费满意度调显示,参与调的千余名受访者中,有54.62%的受访者希望餐厅提供无人餐厅自助服务,高于无微不至的海底捞式服务以及其他服务类型,成为消费者最希望餐厅提供的服务。同时,该结果出乎很多餐饮人士的意料。

在部分餐饮业内人士来,无人餐厅近两年正在兴起,消费者对于无人餐厅充满好奇,但并不意味着餐饮行业就不需要人性化的服务,无人餐厅是否真的迎来风口仍有待检验。

/ 餐饮服务业:休闲餐饮 /

王牌选手:星巴克

1、将下沉三四线城市,每年开店超600家

4月17日,星巴克中国高级质量经理尼力表示,截至目前星巴克在全国已拥有3800多家门店,遍及140余个城市,旗下超5万名员工,每周超过900万笔订单。

公司计划于2022年前,在全国门店数量扩张至6000家,入驻230个城市。这也就意味着,未来几年内,星巴克将更多下沉到更多二、三线甚至是四线城市,每年开店数量超过600家。

2、公布2019财年第二季度财报

北京时间4月26日,星巴克公布2019财年第二季度财报。财报显示,星巴克二季度总营收为63.1亿美元,同比增长4.5%;净利润为6.6亿美元,同比下降12.9%。星巴克首席财务官Patrick Grismer表示:“我对我们在第二季度展示的持续、积极的业务势头感到满意”。

在报告期内,星巴克新开门店达319家,比去年同期开业数增加7%。截至报告期内,星巴克全球门店总数达30184家,其中中国门店共计3789家门店,同比增长17%。此外,财报中还透露,星巴克美国会员数达1680万,同比增长13%。

3、推出8款“非茶非咖啡”饮品,强调突破与融合

4月25日,星巴克在中国市场推出全新的系列“玩味冰调”,8款新品并非星巴克一直以来的主线产品咖啡和星冰乐,而是全部为茶饮。其中,5款以Teavana茶瓦纳为基底,3款以星巴克咖啡为基底,还包括爆珠、薄荷叶、水果切片、汤力水等星巴克“非主流”料。

与此同时,星巴克启用全新的冷杯造型,首次采用纯黑色杯盖搭配8种图案各异的冷杯,而“重复利用、门店赠送杯子、颜值高”等特,吸引了一批消费者前去打卡。

菁财简评

天气转暖,咖啡茶饮行业可谓波澜不断:星巴克齐推8款新品,对世界三大饮料“茶、咖啡、酒”研发突破;瑞幸咖啡近日开卖“小鹿茶”;连咖啡推出鸳鸯拿铁和意式奶冻;喜茶3月发布咖啡新品;奈雪的茶计划开设酒吧……

如今的饮品行业,庞大的市场早已被唤醒,如何抓住年轻消费者是重中之重。面对多元化的用户需求,我们可以到,混搭、品类跨界正在成为饮品行业新趋势,咖啡、茶、酒、水果渐趋融合。而且很大程度上,这种研发思路将成为今夏饮品行业的新潮流。

饮品作为模式和链条相对简单的大品类,经历了拼质量、拼创意、拼营销等多维度竞争后,各大品牌都遇到了发展瓶颈,正在尝试从品类跨界中寻找增量。但值得注意的是,在品类界限逐渐被打破的历程中,品牌仍应保持清醒定位,维持自身独特的品牌形象和用户心智;同时,应始终围绕自身品牌调性做延伸,以客户为中心进行产品设计。

自救选手:连咖啡

1、测试更便宜的“口袋咖啡” ,但只能自提

近日,连咖啡在完成2.06亿元B3轮融资的同时,推出新业务——只可自提的“口袋咖啡”,北京望京地区是其首个测试区域。目前,口袋咖啡仅有美式和拿铁两个口味,因为促销,二者的单价分别从12元和18元降至6元、8元;单杯口袋咖啡容量也少了100多毫升。

一位店员表示,口袋咖啡采用的咖啡豆、牛奶跟连咖啡的品质是一样的,口感也不输后者。由于价格便宜,口袋咖啡不支持配送服务,只可自提。为了更便宜,口袋咖啡还鼓励顾客采用拼团的方式购买,口袋咖啡的价格算下来比附近的便利蜂便利店、罗森便利的咖啡要更便宜。

网红选手:喜茶

2、与杜蕾斯合作营销,喜茶出界了

风评一向很“稳”的喜茶,这次没有刹住车。喜茶与杜蕾斯互动发布联名广告,案中“唇边的芝士味道”,“今夜一滴不许剩”等疑似低俗营销互动广告案引发网友不满,表示强烈的不适应。事件发酵迅速,一度上了微博热搜。

4月20日,喜茶在官方微博对此次互动为大家带来的不适和反感表示歉意,表示对于上线内容喜茶并无恶意,目前已对该微博进行了删除处理。

淘汰选手:咖啡库

3、咖啡库老板失联跑路

一边是星巴克、瑞幸咖啡等品牌的急速扩张,一边是咖啡门店不断败退市场,我国咖啡市场的两极分化愈发突出,竞争激烈的咖啡市场也将清退一批生存力不够强的品牌。在传统咖啡店中,继雕刻时光输给了房租后,传统咖啡连锁品牌咖啡库(CAFE KU)也“剧终”了。

近日,传统咖啡连锁品牌咖啡库双井店停止营业,而这家门店也是咖啡库最后一家门店。老板失联跑路,消费者的预付卡也随之变成“吞钱卡”。

/ 餐饮服务业:火锅 /

1、海底捞欧洲首家旗舰店,除了火锅,还卖服装等零售产品

日前,海底捞在欧洲的第一家旗舰店,于英国伦敦核心商圈正式开业。门店面积达988平方米,分为地面和地下一层。

用餐顾客需要前往宽敞的地下层(843平米),其中590平米的用餐区容纳280个餐位,包括两个私人包厢的28个餐位,客单价在35磅左右。而占地145平方米的地面层将用作单纯的零售用途,产品包括烹饪用具、茶具、食品、服装和带有海底捞logo的玩具和配饰,仿佛一个体验店。

早前,海底捞曾在英国求职网站上一连发布7个职位的高薪招聘贴,着着实实让它提前火了一把。据调,海底捞员工薪资高于伦敦平均薪酬。

2、湊湊入局小龙虾市场,推出199元小龙虾火锅

4月12日,呷哺呷哺旗下高端火锅品牌“湊湊火锅”,陆续在全国门店推出小龙虾火锅——麻吉锅。产品单锅定价199元,加料109元/10只,与小龙虾餐企推出的小龙虾餐品不相上下。

可见,湊湊入局小龙虾市场,表明了延伸夜宵的决心。在湊湊创立之初,CEO张振纬就表示,低翻台率使火锅业态自带短板,而湊湊将通过增加茶饮和宵夜,从空间和时间两个维度,对低翻台率进行调整。

业内人士认为,由于小龙虾属于夜宵范畴,小龙虾火锅的推出能有效延长湊湊火锅的消费时段,并为湊湊在夏季的火锅淡季增加营收。

/ 餐饮服务业:小吃快餐 /

1、德克士与NBA达成战略合作,2019年将拓店400家

4月22日,德克士与NBA中国共同宣布,达成长期战略合作关系。未来,德克士将从“更定制化的产品、更好的场景体验、更丰富的会员活动”三大维度入手,将NBA品牌背后所属的运动精神、生活态度和时尚等多种元素,与德克士消费场景有机结合,给消费者带来更年轻、时尚、活力的品牌印记。

目前,德克士在全国32个省市自治区共开出2500家门店,其中多数位于三四线城市。在刚刚过去的2018年,德克士新开出400余家门店,同时也对200家门店进行了调整。

谈及2019年的拓店计划,德克士首席运营官崔凯军表示,他们计划今年新开400家门店,争取在2019年底门店数达到2800家。据悉,计划新开门店的一半以上,将开在省会城市及以上的地区。

2、“吉祥馄饨”状告山寨餐企,获赔偿320万元

经过8年坚持不懈的维权努力,“吉祥馄饨”品牌创始人和经营者上海世好餐饮管理有限公司,终于打赢了维权诉讼战。普陀区法院判决被告山东的3家公司,立即停止侵犯世好公司注册商标专用权的行为及虚假宣传的不正当竞争行为,共同赔偿世好公司经济损失及制止侵权行为产生的合理费用共计320万元。

值得注意的是,吉祥馄饨此次商标侵权的320万元赔偿款,突破了这类案件以往300万元赔偿款的上限。虽赔偿额高,远不及维权成本,但侵权行为对品牌方造成的损害可能是难以弥补的,无形的人员投入、机会成本以及品牌商誉的减值,这些损失不是简单的数字能够覆盖的。

/ 餐饮制造业:食品加工 /

1、广州酒家发布2018年年度报告

4月25日,广州酒家发布2018年年度及2019年一季度报告。报告显示,2018年广州酒家实现营收25.37亿元,同比增长15.89%;归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元,同比增长12.79%;营收增长主要源于广州酒家业务规模的持续扩大。2019年一季度营收实现2.08亿元营收,净利润为0.29亿元。

广州酒家发展战略为“餐饮立品牌,食品创规模”。在其食品制造业务中,月饼系列产品是核心产品,速冻系列产品是近年增长较快的产品;腊味、饼酥、面包、西等系列产品,是进一步多元化经营的储备业务。

而在餐饮服务板块,广州酒家则主要提供“广州酒家”、“天极品”品牌的粤式中餐,及“西西地”、“好有形”、“星樾城”等品牌的特色简餐服务。

/ 餐饮相关业:生鲜电商 /

1、盒马鲜生首次关店,美团旗下小象生鲜战略调整,新零售大潮转向

4月29日消息称,盒马鲜生昆山新城吾悦广场店将于2019年5月31日起停止营业,这是盒马加速开店进程中首次关店。而此前,大润发与盒马合作开出的“盒小马”,在开业不到一年的时间,全国首店也已停止营业。此外,除了盒马鲜生之外,诸如“高端超市+生鲜餐饮”的类盒马业态,普遍都出现了增长乏力的情况。

不过,关店的不止盒马一家,就在前不久,美团旗下的小象生鲜也直接关闭了位于无锡、常州的多家门店,目前仅保留北京2家,其余门店全部关闭。曾红极一时的新零售,显然已经从舍命狂奔步入战线收缩调整阶段。

今年三月,京东7FRESH扩张速度一再放缓,负责该业务的高级副总裁王笑松被调岗;顺丰优选“大撤退”,关闭多个城市线下门店;永辉云创旗下超级物种亏损,业务被剥离出永辉财报;地球港5家门店全部倒闭,表面上是母公司复华集团的资金问题,实质上也是自身缺乏造血能力。

2、甫田网关张,生鲜电商1.0走到尽头

近日,高鑫零售旗下生鲜电商“甫田网”发布了关于停运通知,因为“基于高鑫零售集团的整体发展战略及业务布局的考虑”,并宣布4月19日起停止下单,售后服务将延迟至5月30日结束。

甫田网曾是华东地区公认最好的高端生鲜电商,主营生鲜、水产、预包装食品,商品以高端、有机食品为主打,客单价在250元以上。网站页面可以提供多达5种语言的服务,特别在外籍人士中大受欢迎。

有数据显示,在全国4000多家生鲜电商平台中,4%的平台投入产出持平,88%亏损,7%巨额亏损,只有1%盈利。随着流量成本越来越贵,以甫田网为代表的纯生鲜电商1.0模式似乎走到了尽头。

/ 餐饮相关业:电商外卖 /

1、Keep开卖轻食外卖,市场毛利高达150%,但此举可能涉嫌违规?

近日,社交运动品牌Keep上线小程序“Keep轻食”,主打轻食沙拉外卖,目前仅在北京五环内进行配送,预计上海、深圳将在之后开放。据Keep轻食客服介绍,目前仅支持次日达,1小时内极速达服务还未开通。

Keep轻食小程序显示,目前上线的种类有手卷、三明治、沙拉、鲜榨果蔬汁、零食5类商品,每种商品的sku不多,像手卷和三明治仅各有2种。与其他轻食外卖相比,价格不算高,沙拉在17~36元左右不等,三明治在17元左右。此外,每个产品的页面上,都有标注热量饱腹感、脂肪等息。

值得注意的是,该外卖平台并没有实体门店,而国家食药监总局发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》中明确规定“无实体店不外卖”。在业内来,可能存在一定的食品安全隐患。

2、饿了么回应开始提高商家费率:经商家确认后生效

近日,有消息称,饿了么厦门商家已经收到平台提高佣金的通知。对此,饿了么口碑方面回应称:总体而言,口碑饿了么不仅没有涨费率,还在有节奏、方向明确地降费率。

而对于费率调整,饿了么口碑方面称,少数商家因为优惠期满以及物流服务升级的因,会进行费率小幅调整,所有的调整均与商家有充分的沟通,并经商家确认后生效。

3、口碑在杭州试“预订”功能

4月25日,阿里巴巴本地生活旗下平台口碑宣布,率先在杭州试“预订”功能。目前,口碑App已正式上线提前预订频道,满足用户提前预订的就餐需求。

据悉,杭州的用户打开口碑App“预订”频道,便可以选择心仪的餐厅,预约时间到店吃饭,并可直接完成菜。更重要的是,如果用户选择错峰就餐还将享受最低3折的优惠。

/ 餐饮相关业:其他 /

1、“淘宝吃货”频道正式上线,将发布150个城市美食地图

4月17日,“淘宝吃货”频道在手淘正式上线。官方称淘宝吃货将发力升级供给侧,推出一系列商业赋能计划:今年发布150个城市美食地图,与全球500个美食产业带达成战略合作,帮助超过500个全球食品品牌在3年内实现万亿级销售额。

此外,淘宝还发布了“超级吃播计划”,短视频资讯App梨视频在发布会现场与淘宝宣布达成战略合作。

/ 延伸:食品饮料业——巨头跨界 /

近年来,饮品行业步入重构期,消费升级的大背景和强大的市场潜力,为各大企业、新兴品牌提供了弯道超车的机会。面对如今千亿级别的饮品市场,不少巨头也纷纷“跨界”入局,瞄准不同细分市场推出新品。

1、可口可乐将在全球25个市场,推出新品“可乐咖啡”

最近,在可口可乐投资者大会上,CEO James Quincey宣布,将在年底于全球25个市场推出“可乐咖啡(Coke Coffee)”——这款新饮料将是咖啡与碳酸饮料的结合,咖啡因低于咖啡又高于普通可乐。

2、百事推出苏打水饮料机,不仅提供饮料还能收集数据

4月22日,百事公司推出一款适合放置在公众场所的苏打水饮料机。据悉,该产品提供6种风味的无糖苏打水,消费者可以自行改变苏打水的二氧化碳含量、温度和口味浓度,预计将于6月先在大学、企业和酒店投放。

此前,可口可乐就是通过从类似的饮料机“Freestyle”上收集消费者数据,并依此推出过多款新口味的饮料。

其中,樱桃味雪碧便是用户数据收集的产品之一,最近雪碧推出的Lymonade新口味,也是基于对饮料机数据的研究。可口可乐表示,这些新口味对销售增长有很大作用。

3、雀巢旗下水品牌“优活”,推出首款功能性饮料独立品牌“补水+”

4月19日,全球食品巨头雀巢宣布,旗下水品牌优活在中国推出首款功能性饮料“补水+”,这是优活首次以独立品牌推出功能性饮料。

4、怡宝推出零糖零脂茶饮,主打健康牌

日前,我国最早纯净水市场的参与者之一“华润怡宝”,推出无糖茶饮料“佐味茶事”,有乌龙茶和红茶两种口味,定价6元/瓶,目前在北京、上海等城市渠道推广。

5、三只松鼠跨界做饮料,出师不利?

今年1月中旬,三只松鼠首款跨界坚果饮料“第二大脑”(混合坚果双蛋白咖啡乳)在天猫旗舰店上线,上线首日卖出7万瓶,但随后热度骤减。

6、农夫山泉的植物酸奶上市了

区别于用牛奶发酵的传统酸奶,植物酸奶是以植物蛋白为主要料发酵而成。农夫山泉的植物酸奶选用的是非转基因大豆,目前有三种口味可供选择,分别为巴旦木、椰子和核桃。

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