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股票交易回忆录(一)

  • 作者:小魔怪2003
  • 2018-11-12 13:15:25
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10月27号我在雪球股票上探讨a50指数,要引领道琼斯指数的走势,a50指数和道琼斯指数是正相关的,而美元离岸人民币和a50的指数是负相关

果然美元指数从10月30号开始走弱,政策出手干预离岸人民币,离岸人民币连续两天大跌(升值),a50指数连续几天大涨,而道琼斯指数也从10月30号开始,连续三天大涨,应该是a50指数引领了道琼斯指数,从而引领了上证指数,上证指数三天的涨幅,高达100多

美元下跌,离岸人民币下跌(升值),道琼斯指数上涨,a50指数上涨,沪深300指数上涨,上证指数上涨,
美元上涨,离岸人民币上涨(贬值),道琼斯指数下跌,a50指数下跌,沪深300指数下跌,上证指数下跌

前两天开始,HS股市一改颓势,引领欧美股市企稳,而之前一直跟跌不跟涨,但从近两日来,欧美股市大幅下跌,但沪深股市低开高走,已经不再像以前那样跟跌不跟涨了, 由于欧美股市连续走牛十年,沪深股市,形成了明显的剪刀差,及欧美股市上涨,沪深股市下跌,从近两日,很有可能,和欧美股市反过来走,即沪深股市慢牛向上,欧美股市缓慢下行,市盈率也好市净率也罢,这个逻辑并不能支撑我说出这样的话,即沪深股市目前的市盈率可能是在十年前,甚至在更低的位上,而券商的市净率则更底,这只是众多论据的一小部分 从沪港通深港通到沪伦通,到明晟指数,即,MSC i,这些打通了增量资金的渠道,从历史的经验,很多国家加入了明晟,都会因为这个增量资金而使股市有一定的上涨,这也是论据的另一部分 前两天有媒体报道国外做空 A股大赚,还有一些空头司令,要到2000,而国内政策暖风频吹,市场视利好已经麻木,这个也是见底的征兆,当大部分人都对股市失去信心的时候,机会就来了,当然也不一定一下子就要涨上去,可能会横盘一段时间,横盘就是机会! 10.31号绿庭投资又打板了,来走了第二波,估计要效仿【德新交运(603032)股吧】的样子,哦已经卖掉了,就不说了,不可能把所有的波段都抓住 沪市的妖股就是这样,总是走不完,不像深圳的股票,一波拉完以后直接回到起,我记得贵州燃气就是拉了好几波,德新交运五个板以后就早早的跑了,结果人家又来了六个板 前两日又选了一只上海的XX股份,来是选对了,也许我们给他的定位不止五个板,因为沪市的股票一般主力只要做,就可能会一直做下去,就从贵州燃气,德新交运和绿庭投资,应该不会被比下去 但是目前来这个XX股份确实没有主力,或者主力不作为,那天下午1半股价最高的时候,我大概在13块9毛2的位置卖掉100多手,那100多手卖掉以后,买盘开始衰弱了,不再像之前那样宠宠欲动,后来我用1000手的单子压在上面,没有动静,也没有人试着要买这笔单子,只是有零零散散的卖单,在我卖价的下面一直在出着 大概停了有一分钟左右,竟然还没有动静,我撤回来,又过了一会儿,我在压了1000手,比之前的那个价位低了一些,还是没有反应 记得前些日子,百邦科技在打板的前一天,股价只要被打下来,我就用100股去把它买上去,如此经历了大概一个多小时,基本上用100股的价位把股票稳定在了一个相对横盘的阶段上,让资金感觉这支股票比较强劲,当天大盘是下跌的,而且跌得还挺厉害,但第二天百邦科技就拉了板儿,这也许吸引了一些游资主力来关注吧,但是并没有连板,这个也是后来他们发现这样做的人可能并不是真正要拉升这支票,后来深圳国资委资源上市公司的消息出来以后,紧接着北京的海淀区国资委开始了是百邦科技,也算是有了这个事件的驱动,才开始五板的 我一般不会一下子买进去,我会挂相对低的价位,让一些经常盯盘的,交易者去关注这个单子,如果他们发现我这个单子比较大,他们如果真想买入的话,会比我稍微高一些的价位,那么我又开始撤掉,再比它的价位再高一些,如此循环,如果对方没有动静了,我就会一口气吃下它,从而来吸引交易者的买力 当然如果大盘条件不好的情况下,它比较抗跌,我会一股不动,如果他跟随着大盘下跌,我会用大单压在上面,到底一下有没有交易者真正买入,如果有的话我会马上撤掉他,如果没有我会来回做t降低成本 其实底下挂大单的人为什么上面有卖单,他不去多花那几分钱买入,并不是他们不想真的买,他们害怕买了以后没有人跟着他们继续买入,股价由此也不活跃,就不符合他们的逻辑或初衷,所谓底下挂大单的人买入的,他们是真的想买的,而且他们也想吸引一些人跟着他们一起去买,但是上面挂大卖单的人未必真的想卖,他只是想压低吸货而已 做短线不用考虑基本面太多,只不过是它的交易成本 如果一个机用5000万能把一个五个亿市值的盘子拉起来,那么他不会用这5000万去买50亿市值的股票 当然大势向好的时候,这些资金还是愿意去做那些大盘股的,大势,不好的情况下资金就会把盘子小的一些标的纳入自选股 小市值的股票就是不容易进出,所以一般情况拉起来比较凌厉 大市值的股票好进好出,就像一条宽阔的马路,但是如果市场不好的情况下,没有资金去关注他,根本撬动不起来 最近著名的游资的资金去做那个新上市的迈瑞医疗,他用一个多亿买了,但第二天并没有出去,后来我也没关注他,可能出去了吧,这样做的话比他做小盘股要收益快,但是像那样的股票没有几只 一只好的标的,如果他能预感到或者和公司挂钩,可以制造一些声势,那么是最好的,有利于拉升,如果没有那么政策方面像这个股票倾斜,那这个也是一个驱动,也是一个临界,其他的就要主力怎么去把握它的盈利目标了 其实技术指标只是一些比较,专注技术指标的人去做的也并不是说技术指标不好,他做出来的这个图形未必就能像技术指标所预测的那样上涨或者下跌 存量资金就是这样的,今天做这个明天做那个做了那个这个就要出来,拆了东墙补西墙 德新交运那个时候上涨的时候正好赶上了政策的倾斜,大力开发西部的铁路和公路建设 够打11个板的因是因为它的二股东是新疆国资的 11.5号,这个时候大盘已经调头向下了,于是我在13块9毛2卖出的价位打在13块7毛4的位置买入,没过一分钟,竟然成交了,这样相当于省了一毛八分钱,100多手倒了一下手,多出2手,这个时候大盘已经开始走弱,于是我把1000手的卖单撤回来 我用1000手的卖单压在上面,是想主力是怎么做的,如果没有主力的话,股价就会无动于衷,要是有主力的话,如果主力没有吸够货,这1000手的单子不会停留长达一分钟左右 就当它没有主力了,但总会有聪明的交易者,这些聪明的交易者,总会从里面找出一些理由来去做,如果这样的标的没有被聪明的交易者发现的话,那现在市场上基本上就都是韭菜了 聪明的交易者有可能是主力机构或者是游资,他们到这样好的标的的话就会拉高吸货,走大阳线,但绝不会一字板去向上攻,因为一字板他们根本吸不到货的,并且一字板也是没有群众基础的,聪明的交易者只会用大阳线向上攻,而不会留有太多的缺口 就拿我10.30号做的隆盛科技来说,本来头一天拉了一根大阳线,第二天也应该补量,继续拉大阳线,但结果是想吃独食走的一字版,结果今天直接低开,失去了群众基础,从前几日的样子就可以出来,有很多股票拉一字板的,结果都是走不远的 我一直在关注着财经评论,很多20多年经验的老财经评论员,这段时间经常被打脸,但还有两位目前来说,还没有被打脸,当然如果到不了2000,他们也会被打了脸,做股票二十几年了,我从来没有见过一个财经评论员,至始至终的把股市说的很明白,也就是说他们可能有段时间方向是对的,但股市没有常胜将军,财经评论员也不会有 磨底的阶段很容易让人打瞌睡,但是如果能够紧紧抓住市场的脉搏,就不会犯困 有一种观说,上证指数历史上很少会出现季线五连阴 加上这一回,历史上已经是第三回了 但是如果空头司令说真要跌到2000,那么这个支撑已经毫无意义,空头司令能到2000,如果真要那样下跌的话,一定会超出他的预期,就不只是2000,可能会到1800或1600 这些只是一些空头司令的法,但我觉得他们会被打脸的 这张图是上证指数的季线图,这张图的走法就是空头司令所希望到的 还有一种观认为19年的下半年会是一个进场的机会,即认准了那个康波定律,所以现在很多财经评论员,他们都把目光指向了明年的下半年, 可笑的是,目前一些大的媒体也好,或者财经评论员也好,他们把技术分析的头头是道,口沫横飞,但天天被打脸,天天口沫横飞,他们把技术分析当成了恒古不变的真理,当成了数学的定律 如果技术真的能像数学公式那样准确的话,那么主力吃什么喝什么? 我们只需要做好自己的事情,不必去等待牛市,做股票赚钱,不是非要在牛市里才去赚的 如果我们只是期待牛市来了才去赚钱,但遇到牛短熊长怎么办? 如果我们光是去等着牛市,那就是靠天吃饭,我们要靠自己去把握机会,市场每天都有机会,哪怕是熊市,哪怕是暴跌的时候 股市下跌末期总会有很长时间的横盘,只要不跌了,只要能横盘了,我们就有机会赚钱

近些日子大部分股票都没有涨,也没有动,只是一些权重股在拉抬,但是历史的经验告诉我们,往往都是权重股涨了以后,才有小票上涨,从很多次新股中的大牛股来,一般大盘见底在半个月或一周之内才有牛股出现,但这些牛股往往都是连板5到8个板子,所以权重股对我们来说没有很大的意义

一般往往情绪最高的时候,也就是次新股开始表现的时候,当然之前都是有一些超跌的股票来充当反弹的角色

当然,目前闪崩股票好像是少了,因为目前来,每天跌停板的有个六七家,都是大量封死跌停的,而且股价一般都会打对折或者更低,但是这些股票的基本面基本上都很差,我们虽然没有犯大错,但是小错不断,这个可以理解,关键是能够从小错所及时的改正错误,不要把小错变成大错,这是我们最重要要做的

股票每一个阶段,甚至每一天,他的逻辑都不一样,关键是要每天都要用心的去研究它,如果错过了一天,那你就跟不上市场的节奏,当然对于中长线的人来说,不必要去理会这些

每一只股票都是好股票,没有什么差距,优质分,只是所遇到的机遇不同而已,政策或者行业基本面的改善,或者风口,这些都是股票最重要的取向,关键是我们怎么去找这样的票,这就要需要每天去研究他,通过盘面去考察

首先第一必须要有辛苦,每天就像吃饭一样,不停的去它,研究它,不要用股票的涨跌来影响你的情绪,只是你当成吃饭一样的,每天去研究他,研究盘面,研究政策形势和基本面,什么样的风口适合你做什么样的股票,每天都有机会,每天都有涨停板,如果研究得透彻了,机会每天都有

当然没有时间的朋友可以去做波段,做波段未必输于做短线,但是做短线的肯定是强于做波段的,但其中这个做短线的必须是高手,而且是高手中的高手

可以说有些朋友就是说每天寄希望于股票的涨跌,而不去研究它,那么我可以给你泼一盆冷水,你不适合做股票,只适合于做投资,而且投资的标的必须正确,才可以赚到钱,若非如此,你去做短线,一定要付出你的辛苦,当然有的时候付出的辛苦,未必得到正确的回报,但是久而久之,必然会有回报

今年的股票尤其不好做,关键是在一个转型期,又在效仿港美,又在走自己的道路所以说不好做,就在这一去杠杆,目前来说还没有完全的结束对我们来说这个问题就是一个头上的一把剑,美国股市走牛了十年,但是有4/5的股票都在下跌,为什么呢?因为道琼斯指数只有几十只股票,只有他们在涨,他们在拉大盘拉指数,也就是说,像今天【招商银行(600036)股吧】上涨很多股票不怎么动,在美国股市,就像招商银行这样,每天上涨其他股票不涨反跌的情况已经延续了十年,甚至之前更多,只是我们不是很了解

当然,中国股市不会一下子就会学美国股市或者港股化什么仙股了,或者是什么不涨了,它有一个过程,目前来说我们就是产在这个过程上的一个阶段,这个阶段不是说一下子就会效仿港美,而是他有个缓冲,有一个惯性,我们能够他选这个缓冲和惯性就是一种赚钱的模式,但是不要期望太高

也就是说,应该在3到5年之内,我们还会走自己的路,也就是说,之前利弗摩尔说的阳光底下没有什么新事物,之前发生过的,以后还会发生,起码我认为3一5年之内,我们还会有这个齐涨共跌的效应出现,只不过比以前减少了而已

最重要的一,我想表达的是目前来说,这个网络泡沫太严重了,京东也好,美团也好,还有什么这个那个的一上市就是几千亿,他们的公司利润都在亏损着,但是老板竟然因为股份上市而成为了中国首富,这一对我来说太可怕了,我真的认为网络的泡沫要比前几年更为严重

总会有人去效仿特斯拉去效仿这个那个的,但是人家特斯拉是做实业的,而且像那个脸谱,也不是说人家不盈利啊,为什么中国的这么多企业一上市就是连年亏损,而且他们的市值就让他们成为中国的首富了,当然在A股来说,他们不敢去这样做,因为审核制和注册制是有区别的,所以说如果中国注册制开始,可能就是泡沫被捅破的开始

我再重申一遍,目前来说互联网的泡沫简直大的不得了,所以说我对互联网来说,我会避而远之的

我记得14年的时候,大盘一般都在横向震荡,几乎没有什么交易机会,但是从7月份的时候,【成飞集成(002190)股吧】引领了军工股的一波上涨,从而引发了11月份券商的集体暴涨,引发了大牛市

那个时候基本上没有什么赚钱效应,但是在那个期间我和,以前的一些朋友们做军工股,那个时候远远跑赢了大盘,有一个月翻一两倍的,等我们的市值翻了一两倍以后,大盘才开始有了表现

目前这个样子和14年那时的样子极为相似,先是成飞集成连续拉板,后来大阳线翻了五六倍,目前来券商好像是当年的军工股,但目前来说券商的市值太大,当年的军工股市值很小,好像一个海天味业就比军工股任何一只股票的市值都高,所以军工股有爆发力,而券商股未必有效,14年军工股那么强有力的爆发,得益于军工股的市值,券商股能否引领市场,走出一波波澜壮阔的行情,有待观察


如果后面一些滞涨的券商信托,多元金融之类的能够长江后浪推前浪的话,我敢确定券商股才是引领,大盘向上的动力,目前来多元金融里的绿庭投资,已经表现出龙头的气势,德新交运得益于西部建设公路铁路大开发,而走出了强有力的波段行情,这两支股票是我们做过的,也是我们最令人难以忘怀的



我只是把目前股市和国外股市包括外汇期货的现象去分析一下,并不代表预测以后大盘该怎么走,该涨到多少,这不是我现在应该做的事,目前最重要做的事情就是选票,这个是很重要的,美国股市走牛了十年真正上涨走牛的,可以说是凤毛麟角

通过现象抓本质,我们可以统计一下国外股市和国内股市行业均值,被低估了的就是好的,被高估了就是差的,好的股票被高估了,就是熊股,被低估了就是牛股

大浪淘沙几千只股票里面,其实通过现象来可以排除掉几千只或者可以排除掉90%以上的,真正可以做的就是那么几十只吧,当然有的也可能会随势而涨,但是真正的和大牛股去比较,相差甚远

从今年开始到目前为止,还有不到一个多月的交易日了,真正走牛的五联板的大牛股只有二十几只

三四千家股票,只有不到1%的股票,才能走出这样的走势

关键是这二十几只股票从走牛以后到目前为止已经回到起,只有区区几只股票还在相对的位置

为什么德新交运又一个三连板又创了近期涨幅的新高?

我想因为是趋势变了吧,在之前的那些大牛股基本上涨到顶以后,单边下跌一直阴跌,跌到了起,但德新交运从8月份开始一直到目前迭创新高,这也就是趋势的作用,指引人们走向了右侧交易

联板的家数一直在增加,连板的数量也一直在增加,从五联板到七联板,这也可能是趋势改变佐证

可以稍微确定的就是以后连本的家数会越来越多,关键是能否选对

认识股票到做股票已经30年了,这里的经验告诉我,大牛股的基本属性一直都不会改变

利弗摩尔说,阳光底下没有新事物就是这个意思

以前发生过的,以后也会发生,以前有过的以后也会有

投资像山川一样古老,能否坚持自己的系统才是最重要的事情,但是对于30年经历的我来说,坚持自己的系统也是一件非常难以办到的事情,但是会尽可能的向这个方向去发展,确定了你的目标就坚定的走下去,从7月份到目前为止,这七只牛股对于我来说,如果能够坚定自己的信念,坚持自己的系统,应该能达到30倍,如果不能坚持自己的系统,当初买入的初衷被轻易的改变,那你就不能坚持自己的系统,牛股已经有了,如果还要在头上加头,心外求缘就不能把握自己的系统,也不能做到投资像山川一样的古老

所有复杂的事情简单化了就好容易把握了,其实从复杂到简单化这个过程,需要十几年几十年甚至一辈子

如果一件很简单的事情非要把它复杂化,比如说图形,指标,成交量,如果把自己的投资系统全部建立在这些上面,就是把简单的事情复杂化了,或者也可以说是把复杂的事情简单化了,投资也好投机也罢,如果分析系统分析图形都那么准确的话,那么这个世界上就不应该有股票,投资是一件难以确定不好把握的事情,如果用简单的一些分析把它定格为很简单的事情,而不去通过现象抓本质心外求缘,刻舟求剑,市场永远是对的,只是我们没有去深刻的体会到和理解到








目前言底虽然为时尚早,但现在的样子已经让人感觉到,很多极度空的人已经开始踏空了,他们强烈的空意愿强加于市场,认为不跌到2000就不行,必须要跌到那个位置才可以做,的确是的,就在三天五天之前或者半个月之前,这些人还悠闲着,口沫横飞的谈论应该走c3浪的下跌应该怎样去下跌,如此这般把技术图形分析的头头是道,好像技术图形就是他做出来的,必须按照他的数学公式去走下去

真正的交易者并不是非要在下跌的过程中就可以回避风险而不去操作,也并非是在上涨的过程中就可以一直持有而不去管它,这个关键在于打算做中长线还是做短线,茅台也经历了牛熊很久很多的波段,持有者赚得盆满钵满,但假若一个一直持有茅台的人和一直在市场中做交易的人对比,茅台一直持有的人寥寥无几,而在市场中一直交易的人也是寥寥无几,这两种人对比起来哪个是真正赚钱的?


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