谁敢占我的昵称
9月10日盘后,安德利(603031.SH)披露关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告。
根据公告,安德利股东陈学高于昨日与宁波亚丰签署了《股份转让协议》,拟将公司1680万股股份以39.03元/股的价格协议转让给宁波亚丰,转让总对价为6.56亿元,此外安德利还发布了关于亚锦科技股份转让的框架协议,对部分事项进行了确定。
昨日晚间,安德利发布重大资产重组的提示性公告称,公司正在筹划以现金支付的方式购买宁波亚丰持有的亚锦科技36%的股权,根据最新披露,标的对价暂定位24.56亿元。同时安德利股东陈学高收购安德利现有的全部资产和业务,包括商业零售业务、其他任何现有业务及与该等业务相关的全部负债。后续安德利将以分步实施的方式,最终收购亚锦科技全部已发行股份。
这一买一卖,安德利的业务和资产被全数置出,换来了亚锦科技的全部股份,像极了借壳上市的戏码,不过安德利表示,本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司控制权的变更。
不过在披露消息不久之后,上交所还是向公司下发了问询函,要求安德利补充说明该交易的相关事宜。
买的是什么?
亚锦科技是什么来头,为何让安德利如此“热衷”?
资料显示,亚锦科技(830806.NQ)为新三板基础层的挂牌公司,主营业务为电池的研发、生产、销售。
虽然“亚锦”在日常生活中籍籍无名,但消费者对于“南孚聚能环,一节更比六节强”这句广告词肯定不陌生。
天眼查APP显示,亚锦科技便是南孚电池有限公司的母公司,持有南孚电池82.18%的股权。
值得一提的是,曾经亚锦科技也是通过资产重组的方式将南孚电池收入囊中,2015年通过发行股份的方式购买南孚电池60%股权,交易对价为26.4亿元。2016年公司再次发行约11亿股份,募资27.63亿元,后继续购入南孚电池约20%的股权。
在并表南孚电池之后,亚锦科技的营收稳步增长,从2015年的21.64亿元逐年增长至2020年的33.74亿元,净利润从3.02亿增长至4.38元。
根据亚锦科技的半年度报告,2021年上半年公司实现营收19.22亿元,同比增长16.43%;实现归母净利润3.44亿元,同比增长40.28%;公司净资产为15.34亿元。
对于上半年业绩的增长,亚锦科技表示,主要受益于电池产品多渠道销售市场的开拓,以及出口销售收入的增加,其中,南孚电池贡献了大部分的营业收入,为为18.77亿元占总营收的比例为97.66%,实现净利润4.56亿元。
上半年业绩披露后,亚锦科技的股价也水涨船高,至今已上涨130.2%,在收购消息发布后,9月10日更是暴涨32.89%。
不过,业绩增长虽然迅速,但目前亚锦科技仍处于新三板的基础层,距离进入精选层或转板上市都还有很长的路要走。
买的钱哪来的?
或许是因为不愿再等待,南孚电池“另辟蹊径”,选择直接注入现成的上市公司,也就是安德利。
资料显示,安德利主营业务为国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务。其主要产品包括百货、超市、家电。
安德利2021年半年报显示,公司上半年实现营业收入8.48亿元,同比下降0.43%;实现归母净利润-561.26万元,同比减少163.31%。归母净资产为6.08亿元。
无论是从营收还是资产规模来看,安德利都远逊于亚锦科技。此外,银柿财经记者注意到,截至2021年上半年,安德利账面上的货币资金仅有9217.48万元,还要应对4.37亿元的短期借款,完成这笔“蛇吞象”收购的资金又从何而来?
根据公开息,24亿元中的18亿元由安德利或其控制的企业以现金方式向宁波亚丰支付,其余由陈学高代安德利支付。
陈学高通过向宁波亚丰(亚锦科技母公司)转让安德利部分股权来替安德利代付该笔款项,当然陈学高也有所得,他支付的部分将抵消他购买安德利现有全部资产和业务的部分费用,该资产的交易价格在最新的框架协议中为不低于6亿元。
不过安德利并未提及其余18亿元的资金来源。
上交所在问询函中也提及,安德利在本次交易中并未回笼任何资金,要求公司补充披露,该笔资金的来源、金额利率,以及后续还款是否会对公司现金流造成较大压力,大额资金支出是否会对上市公司造成较大财务负担等情况。
构不构成重组上市?
除了资金安排的相关问题,对于安德利拟置出原有业务并向宁波亚丰收购资产的情形,上交所还要求公司进一步说明本次交易是否构成重组上市。
从公司控制权来看,安德利的控股股东及其一致行动人持有公司19.5%的股份,第三大股东秦大乾将9.63%公司股份对应的表决权委托给控股股东行使,合计约29.13%。
据悉,陈学高目前持有的安德利22.24%股份目前全部处于放弃投票权的阶段,在股份转让之后,宁波亚丰将获得18亿元现金以及安德利15%的股份。
所以如果秦大乾未来终止委托表决权,宁波亚丰进一步增持,安利德的控制权便有可能发生变更。
不过各方在协议中也确立,后续交易本身不应导致安德利的实际控制权,在本次股份转让完成股份过户登记之日起36个月内发生变化。
此外,在最新的框架协议中,各方也就业绩承诺达成了共识。2021年不安排业绩承诺,但宁波亚丰应确保亚锦科技2021年不得出现亏损,否则应由宁波亚丰向亚锦科技补足亏损金额至亚锦科技2021年度实现盈利。后续2022年至2024年的净利润分别不低于6.16亿元、6.57亿元、6.99亿元。
同时宁波亚丰应将其持有的5.63亿股股份(占亚锦科技总股本的15%)对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。
也就是说,目前来看,安利德将获取合计亚锦科技51%的表决权,从而得以控制亚锦科技以及旗下南孚电池,并将其并表。
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“蛇吞象”收购再现,安德利欲24亿元收购南孚电池母公司
9月10日盘后,安德利(603031.SH)披露关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告。
根据公告,安德利股东陈学高于昨日与宁波亚丰签署了《股份转让协议》,拟将公司1680万股股份以39.03元/股的价格协议转让给宁波亚丰,转让总对价为6.56亿元,此外安德利还发布了关于亚锦科技股份转让的框架协议,对部分事项进行了确定。
昨日晚间,安德利发布重大资产重组的提示性公告称,公司正在筹划以现金支付的方式购买宁波亚丰持有的亚锦科技36%的股权,根据最新披露,标的对价暂定位24.56亿元。同时安德利股东陈学高收购安德利现有的全部资产和业务,包括商业零售业务、其他任何现有业务及与该等业务相关的全部负债。后续安德利将以分步实施的方式,最终收购亚锦科技全部已发行股份。
这一买一卖,安德利的业务和资产被全数置出,换来了亚锦科技的全部股份,像极了借壳上市的戏码,不过安德利表示,本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司控制权的变更。
不过在披露消息不久之后,上交所还是向公司下发了问询函,要求安德利补充说明该交易的相关事宜。
买的是什么?
亚锦科技是什么来头,为何让安德利如此“热衷”?
资料显示,亚锦科技(830806.NQ)为新三板基础层的挂牌公司,主营业务为电池的研发、生产、销售。
虽然“亚锦”在日常生活中籍籍无名,但消费者对于“南孚聚能环,一节更比六节强”这句广告词肯定不陌生。
天眼查APP显示,亚锦科技便是南孚电池有限公司的母公司,持有南孚电池82.18%的股权。
值得一提的是,曾经亚锦科技也是通过资产重组的方式将南孚电池收入囊中,2015年通过发行股份的方式购买南孚电池60%股权,交易对价为26.4亿元。2016年公司再次发行约11亿股份,募资27.63亿元,后继续购入南孚电池约20%的股权。
在并表南孚电池之后,亚锦科技的营收稳步增长,从2015年的21.64亿元逐年增长至2020年的33.74亿元,净利润从3.02亿增长至4.38元。
根据亚锦科技的半年度报告,2021年上半年公司实现营收19.22亿元,同比增长16.43%;实现归母净利润3.44亿元,同比增长40.28%;公司净资产为15.34亿元。
对于上半年业绩的增长,亚锦科技表示,主要受益于电池产品多渠道销售市场的开拓,以及出口销售收入的增加,其中,南孚电池贡献了大部分的营业收入,为为18.77亿元占总营收的比例为97.66%,实现净利润4.56亿元。
上半年业绩披露后,亚锦科技的股价也水涨船高,至今已上涨130.2%,在收购消息发布后,9月10日更是暴涨32.89%。
不过,业绩增长虽然迅速,但目前亚锦科技仍处于新三板的基础层,距离进入精选层或转板上市都还有很长的路要走。
买的钱哪来的?
或许是因为不愿再等待,南孚电池“另辟蹊径”,选择直接注入现成的上市公司,也就是安德利。
资料显示,安德利主营业务为国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务。其主要产品包括百货、超市、家电。
安德利2021年半年报显示,公司上半年实现营业收入8.48亿元,同比下降0.43%;实现归母净利润-561.26万元,同比减少163.31%。归母净资产为6.08亿元。
无论是从营收还是资产规模来看,安德利都远逊于亚锦科技。此外,银柿财经记者注意到,截至2021年上半年,安德利账面上的货币资金仅有9217.48万元,还要应对4.37亿元的短期借款,完成这笔“蛇吞象”收购的资金又从何而来?
根据公开息,24亿元中的18亿元由安德利或其控制的企业以现金方式向宁波亚丰支付,其余由陈学高代安德利支付。
陈学高通过向宁波亚丰(亚锦科技母公司)转让安德利部分股权来替安德利代付该笔款项,当然陈学高也有所得,他支付的部分将抵消他购买安德利现有全部资产和业务的部分费用,该资产的交易价格在最新的框架协议中为不低于6亿元。
不过安德利并未提及其余18亿元的资金来源。
上交所在问询函中也提及,安德利在本次交易中并未回笼任何资金,要求公司补充披露,该笔资金的来源、金额利率,以及后续还款是否会对公司现金流造成较大压力,大额资金支出是否会对上市公司造成较大财务负担等情况。
构不构成重组上市?
除了资金安排的相关问题,对于安德利拟置出原有业务并向宁波亚丰收购资产的情形,上交所还要求公司进一步说明本次交易是否构成重组上市。
从公司控制权来看,安德利的控股股东及其一致行动人持有公司19.5%的股份,第三大股东秦大乾将9.63%公司股份对应的表决权委托给控股股东行使,合计约29.13%。
据悉,陈学高目前持有的安德利22.24%股份目前全部处于放弃投票权的阶段,在股份转让之后,宁波亚丰将获得18亿元现金以及安德利15%的股份。
所以如果秦大乾未来终止委托表决权,宁波亚丰进一步增持,安利德的控制权便有可能发生变更。
不过各方在协议中也确立,后续交易本身不应导致安德利的实际控制权,在本次股份转让完成股份过户登记之日起36个月内发生变化。
此外,在最新的框架协议中,各方也就业绩承诺达成了共识。2021年不安排业绩承诺,但宁波亚丰应确保亚锦科技2021年不得出现亏损,否则应由宁波亚丰向亚锦科技补足亏损金额至亚锦科技2021年度实现盈利。后续2022年至2024年的净利润分别不低于6.16亿元、6.57亿元、6.99亿元。
同时宁波亚丰应将其持有的5.63亿股股份(占亚锦科技总股本的15%)对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。
也就是说,目前来看,安利德将获取合计亚锦科技51%的表决权,从而得以控制亚锦科技以及旗下南孚电池,并将其并表。
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