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海科目前溶剂总产能才10万吨DMC3万吨,Emc2万吨,DEC1万吨,EC2万
华鲁恒升 的DMC只能做到3个9,偶尔能够做到4个9,不稳定!华鲁的EMC项目2024年初才能投产,并且纯度还不一定能够达到电池级!
华鲁目前只能做煤化工DMC!杂质太多,不符合锂电池的安全性能高标准!没有任何技术优势和产品优势!没有任何市场竞争优势!因为华鲁没有技术能力同时生产出5种电池级溶剂!
石大胜华 2021年电池级溶剂产能20万吨,
2022年电池级溶剂产能34万吨,丙二醇产能10万吨!
泉州生产线工业级DMC和工业级EC产能18万吨!
东营生产线工业级DMC产能4.5万吨!
石大胜华 的电池级EMC溶剂纯度全部都能够做到5个999.999%!并且是全球范围内只有 石大胜华 独家能够做到纯度5个9!海科新源只能做到4个9!
因此石大胜华是名符其实的锂电池溶剂全球总龙头!是世界级的锂电池溶剂稀缺性独角兽企业!公司核心产品锂电池溶剂全球市场占有率高达70%!海外市场占有率至少90%!寡头垄断地位没有任何企业能够撼动!
在锂电池板块之中,石大胜华未来5年业绩持续高增长确定性最强!
石大胜华拥有优秀的基本面和卓越的成长性!是价值投资者和成长股投资者的最优秀标的和不二选择!具备5年10倍,10年20倍的超级大牛股基因和特征!
本金库已经评估石大胜华2021年四季度净利润7.98亿元,全年净利润15.6亿元!
对应总股本2.03亿股,每股收益7.69元!
锂电池板块动态市盈率长期保持在60倍~200倍!
磷酸铁锂正极龙头 德方纳米 目前动态市盈率120倍!
电解液行业 天赐材料 目前动态市盈率82倍,电解液另一家公司 新宙邦 目前动态市盈率70倍!
石大胜华作为电解液上游锂电池级溶剂全球总龙头,世界级的锂电池溶剂稀缺性独角兽企业!在锂电池板块之中,未来5~10年石大胜华的业绩持续高增长确定性最强!技术门坎最高,技术护城河最强大宽广!因此石大胜华的PE估值绝对不应该低于 德方纳米 、 天赐材料 和 新宙邦 !
保守按照 天赐材料 80倍PE估值
石大胜华2021年目标价=80Ⅹ7.69元=615元!
如果按照60倍PE
石大胜华2021年目标价=60X7.69元=461元!
本金库认为市场应该给予石大胜华80倍PE
2022目标价=80倍PEX7.69元=615元!
~~中国金库•中国火箭军!
~~中国金库•中国火箭军!
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