反过来想198
作者|胡岗,编辑|张梦欣
万亿级长线资金加速入市,欢迎关注“巨丰投顾”公众号(ID:jfinfo),精选最新财经热,帮助投资者获取更多有价值息。
市场简述
本次公共卫生事件短期对于市场无疑是利空,但更是调仓及抄底的良机。险资和北上资金节后连续大笔抄底。口罩、远程办公、在线教育、医药等多个板块持续走强。创业板指数创出反弹新高,沪指重返大箱体,非理性杀跌带来的抄底窗口已封闭。操作上,建议重跟踪5G产业链、苹果产业链、特斯拉产业链;短线可以关注底部蓝筹的补涨机会。
消息面
1、远程办公模式受鼓励 产业链有望持续受益
2月6日上海市人民政府发布《致全市各企业书》。上海市人民政府希望各企业尽量安排员工错峰返沪,统筹调度、科学制定复工复产计划,灵活安排员工分批返岗,在做好疫情防控工作的前提下,有序组织复工复产;鼓励结合各自实际采取弹性工时、远程办公、居家办公等措施。
远程办公模式下,阿里巴巴旗下的移动办公平台“钉钉”首次超过微,跃居苹果应用商店免费App排行榜第一,钉钉和企业微页面浏览量(PV)目前每天都有数百亿次,群体在家办公,PV会瞬间暴增,唯一的办法就是增加服务器。机构认为,直观地来,为了减少员工面对面交流,降低传染可能性,大量企业正在积极推进“远程办公”,场景大规模铺开的趋势下,预计相关细分领域将在短期内迎来井喷式发展。
A股上市公司中,金桥息(603918)重着力于大规模分布式云视频平台化服务(VaaS服务),已建成并开始运营覆盖全国的针对专用客户的大规模云视频服务。中科曙光(603019)依托自主云计算产品,牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定,在全国近40个城市部署了城市云计算大数据中心。
2、重要性日益凸显 线上医疗平台迎来访问峰值
在当前特殊的疫情阶段,互联网医疗的重要性日益凸显,线上医疗平台迎来访问峰值。阿里健康数据显示,截至1月30日,在线义诊累计访问用户数超280万,医生数量超1000名,参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。
远程诊疗在此次抗肺炎中发挥了重要作用,在武汉火神山和雷神山医院已经建设了5G通网络,即可用作远程诊疗。四川、广东、重庆等多省市均已开始通过远程专家会诊方式治疗肺炎患者。机构认为,疫情过后,互联网医疗渗透率还将有所提升。
A股上市公司中,国际医学(000516)联合阿里巴巴集团旗下企业共同打造新医疗创新生态体系,目前双方已合资设立阿里健康西安高新互联网医院,并上线运行。易联众(300096)有分级诊疗、远程会诊、医联体、掌上医院、健康门户等多种远程医疗相关解决方案。
3、上海地铁新增51座车站实施乘客"测温"进站
为切实做好上海市疫情防控工作,应对春运返程客流及复工上班客流,上海地铁自2月3日率先在9座车站启动乘客测温进站工作后,将再新增1号线新闸路站、2号线海天三路站、3号线宝杨路站等51座车站实施乘客"测温"进站。
分析认为,体温检测是疫情防控的第一道关口,红外测温在公众场所对疑似患者甄别中发挥着重要作用。随着测温仪生产企业的逐渐复工,上游供应链的料物资短缺开始成为制约复工的短板,多家复工生产红外体温计、红外成像仪的企业均面临多种芯片、传感器、PCB的供应短缺问题。
公司方面,【东方中科(002819)、股吧】(002819)销售的红外热像仪及温仪可以用于体温检测筛,公司在疫情爆发第一时间已调配库存产品支援防疫前线,同时积极进行后续库存备货。久之洋(300516)产品覆盖短波、中波、长波、面阵、扫描等系列化热像仪,公司在春节前紧急调整了生产产能布局,扩增生产测温系列产品。
来源巨丰投顾
作者胡岗 执业证书A0680618080008
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EDA概念逆势上涨,台基股份周四主力资金净流入4379.4万元
今天存储芯片概念在涨幅排行榜位居第二,涨幅领先个股为国科微、西测测试
今天汽车芯片概念涨幅2.74%,涨幅领先个股为富满微、雅创电子
今天国家大基金持股概念主力资金净流入11.29亿元,涨幅领先个股为国科微、芯朋微
MCU芯片概念大幅上涨2.47%,富满微当天主力资金净流入4160.18万元
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远程办公模式受鼓励 相关产业链有望受益爆发
作者|胡岗,编辑|张梦欣
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市场简述
本次公共卫生事件短期对于市场无疑是利空,但更是调仓及抄底的良机。险资和北上资金节后连续大笔抄底。口罩、远程办公、在线教育、医药等多个板块持续走强。创业板指数创出反弹新高,沪指重返大箱体,非理性杀跌带来的抄底窗口已封闭。操作上,建议重跟踪5G产业链、苹果产业链、特斯拉产业链;短线可以关注底部蓝筹的补涨机会。
消息面
1、远程办公模式受鼓励 产业链有望持续受益
2月6日上海市人民政府发布《致全市各企业书》。上海市人民政府希望各企业尽量安排员工错峰返沪,统筹调度、科学制定复工复产计划,灵活安排员工分批返岗,在做好疫情防控工作的前提下,有序组织复工复产;鼓励结合各自实际采取弹性工时、远程办公、居家办公等措施。
远程办公模式下,阿里巴巴旗下的移动办公平台“钉钉”首次超过微,跃居苹果应用商店免费App排行榜第一,钉钉和企业微页面浏览量(PV)目前每天都有数百亿次,群体在家办公,PV会瞬间暴增,唯一的办法就是增加服务器。机构认为,直观地来,为了减少员工面对面交流,降低传染可能性,大量企业正在积极推进“远程办公”,场景大规模铺开的趋势下,预计相关细分领域将在短期内迎来井喷式发展。
A股上市公司中,金桥息(603918)重着力于大规模分布式云视频平台化服务(VaaS服务),已建成并开始运营覆盖全国的针对专用客户的大规模云视频服务。中科曙光(603019)依托自主云计算产品,牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定,在全国近40个城市部署了城市云计算大数据中心。
2、重要性日益凸显 线上医疗平台迎来访问峰值
在当前特殊的疫情阶段,互联网医疗的重要性日益凸显,线上医疗平台迎来访问峰值。阿里健康数据显示,截至1月30日,在线义诊累计访问用户数超280万,医生数量超1000名,参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。
远程诊疗在此次抗肺炎中发挥了重要作用,在武汉火神山和雷神山医院已经建设了5G通网络,即可用作远程诊疗。四川、广东、重庆等多省市均已开始通过远程专家会诊方式治疗肺炎患者。机构认为,疫情过后,互联网医疗渗透率还将有所提升。
A股上市公司中,国际医学(000516)联合阿里巴巴集团旗下企业共同打造新医疗创新生态体系,目前双方已合资设立阿里健康西安高新互联网医院,并上线运行。易联众(300096)有分级诊疗、远程会诊、医联体、掌上医院、健康门户等多种远程医疗相关解决方案。
3、上海地铁新增51座车站实施乘客"测温"进站
为切实做好上海市疫情防控工作,应对春运返程客流及复工上班客流,上海地铁自2月3日率先在9座车站启动乘客测温进站工作后,将再新增1号线新闸路站、2号线海天三路站、3号线宝杨路站等51座车站实施乘客"测温"进站。
分析认为,体温检测是疫情防控的第一道关口,红外测温在公众场所对疑似患者甄别中发挥着重要作用。随着测温仪生产企业的逐渐复工,上游供应链的料物资短缺开始成为制约复工的短板,多家复工生产红外体温计、红外成像仪的企业均面临多种芯片、传感器、PCB的供应短缺问题。
公司方面,【东方中科(002819)、股吧】(002819)销售的红外热像仪及温仪可以用于体温检测筛,公司在疫情爆发第一时间已调配库存产品支援防疫前线,同时积极进行后续库存备货。久之洋(300516)产品覆盖短波、中波、长波、面阵、扫描等系列化热像仪,公司在春节前紧急调整了生产产能布局,扩增生产测温系列产品。
来源巨丰投顾
作者胡岗 执业证书A0680618080008
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