波波450
白电中的两大龙头美的集团与格力电器是市场一直关注的重,今天来比较一下两家公司未来的成长性。未来的事情谁也无法把握,我们要寻找的是大概率上确定的事情,从历史数据上比较,以此推断未来发展的趋势。我们讲,历史与投资是有莫大的关系,就如一个好学生,在未来继续变好的概率肯定大于一般的学生。那么,这两家公司,在未来,谁的成绩会更好呢?
首先目前的估值水平
从图表中可以出,市场上对格力电器的估值要低于美的集团。两家公司从股本上、市值上都差不多,为什么会有如此差别呢?下面从成长性角度上分析。
1、 扣非ROE(%)的比较
从图表中可以出,两家公司的差距是越来越小,从2018年年底开始,到2019年第三季度,美的已经超过格力。格力的曲线起伏较大,而美的一直较为平稳。
2、 净利率%的比较
从净利率上,也可以出类似的变化,2017年两家公司差距最大,从那以后开始,两家公司的差距在缩小,而且格力的趋势是在逐步变缓。
3、 销售毛利率%的比较
销售毛利率的变化趋势更明显,格力明显在下滑趋势,而美的在逐步上升,差距是越来越小。美的在2017年后是明显的提升,格力在2018年在下降。
4、 营收同比增长%的比较
大部分时间段内,美的的营收是高于格力的,2018年美的有一个低谷期,然后一直保持平稳,而格力略有下降。
5、 净利率同比增长的比较
从图表中可以出,2018年后格力净利增长下滑得比较厉害,低于美的,一年多以来,格力的表现不尽如人意,美的表现很稳健。
结论
从以上几个指标的比价来,格力的表现让人有担忧,尤其是营收和净利的增长让我们对其未来的发展不是那么放心,而美的集团的表现很稳定,至少在营收和净利的增长上能给人心,回过头请两家公司的估值,就可以解释为什么市场上给美的的估值要高于格力,这就是资本市场对未来的期望。基本逻辑就是投资公司股票,就是买公司未来,哪家公司成长性更加明确,哪家公司股票溢价就高。当然,高翎资本入股格力,也许是一个改变的契机,那就让我们拭目以待吧。
最后说一个确定性机会
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说说近期的每日精选
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【002280 【联络互动(002280)、股吧】】是我连续两天好的个股,两天早盘分享的单只个股,昨天不负所望,成功逆势涨停
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答:晶方科技公司 2021-03-31 财务报详情>>
答:行业格局和趋势 1、详情>>
答:晶方科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:2020-05-18详情>>
可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
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美的集团与格力电器谁的成长性更好?
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2、 净利率%的比较
从净利率上,也可以出类似的变化,2017年两家公司差距最大,从那以后开始,两家公司的差距在缩小,而且格力的趋势是在逐步变缓。
3、 销售毛利率%的比较
销售毛利率的变化趋势更明显,格力明显在下滑趋势,而美的在逐步上升,差距是越来越小。美的在2017年后是明显的提升,格力在2018年在下降。
4、 营收同比增长%的比较
大部分时间段内,美的的营收是高于格力的,2018年美的有一个低谷期,然后一直保持平稳,而格力略有下降。
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