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佳兆业集团(01638.HK)拟发行3NC2高级美元票据

作者：超级散户2018
2019-10-15 19:02:25
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佳兆业集团(01638.HK)拟发行3NC2高级美元票据，最终指导价12.250%，认购超13亿美元

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定，简称“佳兆业集团”)拟发行Reg S、3NC2、固定利率、美元基准规模的高级票据，初始指导价12.500%区域，最终指导价12.250%。该票据将于10月22日交割，并于新加坡交易所上市。到期日2022年10月22日。

该票据由佳兆业集团直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

据悉，该债券认购超13亿美元(包括3.8亿美元JML interest)。

本次发行由瑞士贷、德意志银行(B&D)、巴克莱、中银国际、中银行(国际)、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人，富昌证券有限公司、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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