刚刚，发行规模32.6亿，中金印力REIT敲钟上市

来源 风财讯

2024年4月30日，中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金在深圳证券交易所正式上市。深交所副所长李鸣钟、深圳地铁集团董事长辛杰、万科集团董事会主席郁亮、深圳市和杭州市领导、多家知名投资机构的领导共同出席了上市仪式。

根据公开息显示，中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还 22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4至5亿用于未来的发展。

值得一提的是，这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，万科大股东深铁集团作为初始战略投资人，认购份额近30%，金额约10亿元，是迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔投资。同时，包括国寿投资、中证券、首钢基金、建托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海托等等，体现了万科集团在金融市场的影响力，和印力REIT本身的投资价值。

据介绍，中金印力消费REIT底层资产为杭州西溪印象城，其所在地杭州为消费力领先高能级城市，具备长期高质量发展潜力。西溪印象城整体建筑面积25万平方米，是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心。自开业以来，凭借稳健运营、区域深耕等优势，深受广大消费者、业内及政府的广泛认可，规模优势突出，历史运营表现持续优异。

此前，万科已于年报业绩会上公开表示，今年将加强大宗交易和股权交易工作，实现回款目标300亿元以上。万科董事会主席郁亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于按揭贷款之于住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动产商。伴随REITs的扩容和发展，万科经营性业务上的能力优势将愈发显现，为其短期流动性和长期价值增长提供更丰富的来源。比如本次发行的消费基础设施REIT，未来扩募潜力巨大。根据招募说明书显示，发起人持股项目共59个，总建筑面积合计超过640万平方米，均可作为潜在扩募资产，带来现金回款。

业内人士表示，消费基础设施公募REIT有关政策的推出，能够有效盘活优质存量资产，拓宽社会投资渠道，降低实体经济杠杆，也有助于帮助企业降低资产负债率，创新经营模式，提高经营能力，对我国基建领域的未来发展具有深远意义。

随着万科商业REIT实质性突破，万科有望成为业内唯一一家实现三种经营性REITs突破的企业。万纬物流REIT已于交易所正式发布，长租公寓REIT目前也在积极申报中。经营性业务的REITs突破，不仅反映了市场对万科多年转型成果的认可，也将助力万科打通经营性不动产“投、融、管、退”的商业模式闭环，实现资产和资金更高效、更良性的运转，保障经营性业务的可持续发展。