2023年上半年港股承销排行榜

2023年上半年，随着国内政策的预期升温，海外流动性缓和，港股股权融资市场处于缓慢复苏阶段，静待市场蓄势上升。2023年上半年，IPO融资数量上较去年同期增长19.23%，募资金额较去年同期略减9.91%，大部分IPO项目为中小型项目，最大IPO项目为珍酒李渡（6979.HK），募资高达53.09亿港元。再融资方面数量上同比略增11.54%，但募集金额较去年同期大幅削减58.41%，大型再融资项目为安踏体育（2020.HK）和越秀地产（0123.HK），再融资金额分别高达118.02亿港元和83.6亿港元。

Wind数据统计显示，2023年上半年港股一级市场股权融资（包含IPO与再融资）金额为744亿港元，较2022年上半年融资金额1,150亿港元减少35.33%。上半年有31家企业成功IPO上市（其中2家为介绍上市），较去年同期的26家增长19.23%；IPO募集金额为178亿港元，较去年同期的197亿小幅缩减9.91%。募资超过1亿美元（约7.85亿港元）的IPO项目仅有6家。

从IPO承销金额统计维度来看，中金公司以37.45亿港元的承销金额位居榜首，中建投以23.23亿港元位居第二，高盛以21.24亿港元位列第三。IPO承销家数方面，富途证券以参与了18家IPO的承销商项目拔得头筹，华盛资本以15家承销家数位居第二，老虎证券以13家承销家数位列第三。

上半年港股股权融资市场概览

01股权融资规模趋势

2023年上半年港股一级市场股权融资总金额为744亿港元，较2022年上半年融资金额1,150亿港元同比锐减35.33%，较2022下半年融资金额1,369亿港元减少45.65%。其中，首发融资规模为178亿港元，较去年同期下降9.91%。代价发行融资规模较去年同期下降明显，削减高达96.55%。股份认购权计划增长显著，共募集37亿港元，较去年同期增长59.96%。

02融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2023年上半年募资金额为177.78亿港元，募集金额占比为23.90%；配售募集资金为380.62亿港元，是份额最大的融资方式，占比达51.17%；供股募资金额占比紧随IPO份额之后，达到18.12%，募集资金134.77亿港元。

03融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，房地产、耐用消费品与服装以及食品、饮料与烟草这三个行业融资金额位居前三。其中，房地产行业募集金额为153亿港元，耐用消费品与服装行业募集金额为131亿港元，食品、饮料与烟草行业募集金额为78亿港元。

数量方面，资本货物行业以发行23起位居第一，软件与服务行业和多元金融行业紧随其后，均以发行21起并列第二名。

首发篇

01IPO发行数量趋势

2023年上半年港股在数量方面，IPO发行31只，较去年同期增加19.23%。

02IPO融资规模趋势

2023年上半年共募集金额178亿港元，较去年同期的197亿减少9.91%，突破五年来IPO发行规模的新低，2023年第二季度相较于第一季度有所回升，上升了66.96%。

03IPO上市板块分布

从上市板块分布来看，2023年上半年共31家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。

04IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO发行金额最高的行业为食品、饮料与烟草，募集金额为54亿港元。其次为资本货物和医疗保健设备与服务行业，分别为29亿港元和22亿港元。

家数方面，软件与服务和医疗保健设备与服务行业以发行4家并列第一，资本货物、房地产以及制药、生物科技与生命科学行业均以发行3家并列第二。

05IPO融资金额 Top10

2023年上半年，IPO融资金额最大的公司是珍酒李渡，募集资金53.09亿港元。宏建发和亿华通分别以16.48亿港元和10.98亿港元位列第二和第三。前十大IPO项目共募集资金130.95亿港元，占全部IPO募资总额的73.66%。

06融资金额区间统计

2023年上半年港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达27家，占到IPO总数的约87.10%。其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为3家。仅1家融资规模超过40亿港元。

再融资篇

01增发融资趋势

2023年上半年，再融资募集金额为533亿港元，较去年同期募集金额1,281亿港元锐减58.41%。再融资事件为174起，较去年同期156起增长11.54%。

02再融资主体行业分布

2023年上半年，再融资募集金额最高的行业是房地产，达150亿港元，主要来自越秀地产约83.6亿港元的再融资数额。耐用消费品与服装行业以131亿港元的募集金额排名第二，主要来自安踏体育高达118.02亿港元的再融资数额，而制药、生物科技与生命科学行业以36亿港元位列第三。

从数量来看，多元金融以及资本货物行业的再融资数量为20起，并列第一。软件与服务行业以17起募集数量位居第三。

03再融资项目融资Top10

再融资金额最大的企业是安踏体育，募资金额达118.02亿港元，占2023年上半年再融资总规模的22.16%。越秀地产以83.6亿港元的募资规模位居第二，万科企业以39.15亿港元的募资规模位居第三。

机构篇

01IPO承销规模排行榜

2023年上半年，从IPO承销金额来看，中金公司以约37.45亿港元的总承销金额及10家的总承销数稳居承销榜榜首。中建投以约23.23亿港元的承销金额位居第二，承销数量为2家。高盛以21.24亿港元的承销金额位居第三，承销家数为1家。

02IPO承销数量排行榜

从IPO承销数量来看，富途证券以担任18家IPO承销商位居榜首，华盛资本以担任15家IPO承销商位居第二。老虎证券以担任13家IPO承销商位列第三名。

03IPO保荐规模排行榜

中金公司作为保荐人角色参与了9个IPO项目，保荐金额约32.14亿港元，稳居保荐规模榜榜首。中建投以23.23亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为2家。高盛以21.24亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数为1家。

04IPO全球协调人排行榜

中金公司以全球协调人身份参与了10家IPO，稳居全球协调人排行榜第一位。

05IPO账簿管理人排行榜

中金公司、富途证券与工银国际以账簿管理人身份参与了10个证券的IPO，并列第一。

06再融资承销规模排行榜

花旗以70.98亿港元的再融资承销规模位列第一，承销家数4家。瑞银以63.35亿港元的承销规模位列第二，承销家数3家。摩根士丹利以53.96亿港元的承销规模紧随其后，位列第三，承销家数4家。

07再融资承销数量排行榜

元库证券以承销商身份参与了6起再融资事件，位列第一名。中金和以承销商身份参与了5起再融资事件，位列第二。摩根大通、摩根士丹利和花旗以承销4起再融资事件并列第三。

发行中介篇

01IPO核数师排名

普华永道以参与9个证券的IPO位列核数师中的首位，安永以参与7个证券的IPO位列第二，毕马威以核数师身份参与的IPO数量为6家位列第三。

02IPO律师排名

IPO境内律师（涉及中国境内业务/法律）方面，竞天公诚律师事务所以参与了11家IPO位列第一。通商律师事务所参与了9家IPO，排名第二。

从IPO境外律师（涉及中国港澳及境外业务/法律）方面，迈普达律师事务所以参与了8家IPO位列第一。高伟绅律师事务所参与了7家IPO位列第二。金杜和达维律师事务所参与了5家IPO并列第三。

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