券商扛大旗，基建崛起，关注这些低估值基建股！

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一、多主板，重在券商、基建、5G

刚刚传来重磅利好

国常会4日开会指出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

明天新基建，尤其是5G、IDC板块要爆了！

今天基建、券商全面领涨，半导体领跌。沪指也走出了非常强势的上升形态，而创业板典型的调整浪。

券商的走势，我个人感觉主板要来一波趋势性上涨了！

为什么呢？3月1日新版证券法正式生效，注册制全面来临。这对券商是最大的利好。所以券商有望带领主板展开主升浪！

很抱歉个人精力有限，没有认真给大家分析券商的逻辑，只是凭借经验直觉在前几天给大家强调券商板块。

此外，美国降息50基，美联储真是着急了。我们这边也有降息的预期，通过基建提振经济，已经是各个地方在做的事情了。

除了铁公基、PPP环保、房地产、水泥等近期纷纷轮动上涨。今天午后房地产彻底爆发了。

由于日韩新冠扩散，全球最大光引发剂公司面临停工停产，半导体行业连续大跌。

5G是科技里面唯一还有热度的方向，这也是我为什么好并参与5G的因。新基建核心是5G通网。

总结起来，在新冠没有明确以前，即便是继续恶化，基建都有继续上涨的理由。所以建议继续关注基建吧。券商也会带领主板上涨。科技这边重关注5G设备，其他的半导体、消费电子等等估计要暂时歇歇了。

长期来，科技股依然是主线。

二、重关注低估值基建产业链

水泥行业

水泥价格继续回落，市场需求缓慢启动。2 月底，随着y情逐渐减轻，南方地区陆续复产复工，国内水泥市场终端需求缓慢启动，水泥企业出货环比提升10%-20%。未来两周仍然是下游需求恢复期，水泥价格以下行趋势为主。建议重关注国内水泥龙头企业海螺水泥。

玻璃行业

白玻价格继续走低，二月企业出库不及预期。预计下个月厂家出库将会有所增加，销售政策也或将趋于灵活，达到削减库存的目的。

玻纤行业

需求恢复较为缓慢，供应面平稳下，需关注需求端恢复情况。随着运输逐步恢复，需求将逐步回暖。重关注中材科技。

建筑行业逆周期预期受海外疫情影响再次加强，重推荐受益明显且估值低位的基建产业链1）融资政策持续加码，基建公司受益显著, 我们认为再融资政策松绑或将提高建筑民企订单量，从而进一步改善建筑民企利润增速；2）积极的财政政策要更加积极有为，经济稳增长成为主线，国内疫情转好，海外疫情爆发，经济稳增长成为主线，十三五工程加速推动，十四五规划开始启动；3）建筑板块估值依旧处于历史低位，重关注基建央企与设计板块。

重关注亚士创能、伟星新材、东方雨虹、中材科技、苏交科、中国铁建。

短线角度，市场基建方向的连板股不少，建议关注下保变电气、维业股份、宁波富达、中交地产、交建股份等，不会所有的股票都一字，做换手的就可以了。

三、市场分析及操作策略

高层会议再提5G、大数据中心，我估计明天这两个方向又要领涨两市了。建议关注今日较强的5G股，比如武汉凡谷、烽火通这两个走势漂亮的个股。IDC方面，建议关注今天涨的英威腾、佳力图、奥飞数据。

此外，券商趋势号很强烈，有可能继续突破新高，挑战2018年以来新高！建议关注南京证券、红塔证券这2个次新股。

基建方面今天连板股非常多，宏润建设一波到顶，其余的维业股份、宁波富达关注下。

大飞机是我昨天章的主题，提到的航发科技涨停，继续关注中军航天动力。

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