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三峡集团拟发行5年期和30年期美元债券,息票率为2.3%和3.2%

  • 阅读数: 156
  • 作者:泡泡堂
  • 2019-10-10 17:33:55
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三峡集团拟发行5年期和30年期美元债券,息票率为2.3%和3.2%,总认购超14.5亿美元

久期财经讯,中国长江三峡集团有限公司(China Three es Corporation,A1/A/A+,简称“三峡集团”)拟发行Reg S、5年期、发行规模5亿美元的债券,指导价T+110bp区域,息票率2.30%,到期日为2024年10月16日,1m par call。该债券的订单量超过5亿美元(来自39个账户)。投资者地域分布为:亚太地区80.00%,欧洲、中东和非洲:20.00%,投资者类型:资产经理/保险公司84.00%,券商/其他9.00%,银行7.00%。

同时,该集团还拟发行Reg S、30年期、发行规模3.5亿美元的债券,指导价3.40%区域,息票率3.20%,到期日为2049年10月16日,6m par call。该债券的订单量超过9.5亿美元(来自44个账户)。投资者地域分布为:亚太地区93..00%,欧洲、中东和非洲:7.00%,投资者类型:银行71.00%,资产/基金经理24.00%,券商/其他5.00%。

上述两只债券将于10月16日交割,并于新加坡交易所上市。

发行人为Three es Finance I (Cayman Islands) Limited,由三峡集团提供担保,预期发行评级为A1/A+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于债务再融资和一般公司用途。

本次发行由中国银行,德意志银行,摩根大通(B&D)担任全球协调人,中国银行,德意志银行,摩根大通,工商银行,瑞穗证券,渣打银行,摩根士丹利,花旗,瑞银和里昂证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,星展银行,光大新鸿基,法兴银行和海通银行担任联席经办人。

久期财经了解到,三峡集团主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、水资源综合开发与利用、相关专业技术咨询服务等方面。经过20多年的持续高质量快速发展,三峡集团已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团。



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