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交银租赁管理香港拟发行2笔高级无抵押美元票据,初始价T+200bps和3mL+210bps区域

  • 作者:weigoer
  • 2020-07-07 11:07:40
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久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“交银租赁管理香港”)拟发行Reg S、3年期及5年期的高级无抵押票据。

条款如下

发行人交银租赁管理香港有限公司

维好协议及资产购买契约提供人交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁”)

维好协议及资产购买契约提供人评级穆迪A2 稳定,标普A- 稳定,惠誉A 稳定

预期发行评级A3/A(穆迪/惠誉)

Status高级无抵押

发行规则Reg S,归属于其60亿美元MTN计划下

规模美元基准规模

期限3年期固定利率 | 5年期浮动利率

初始指导价T+200bps 区域 | 3mL+210bps 区域

资金用途一般公司用途(包括集团租赁业务的投资)

其他条款最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛(亚洲)、汇丰银行、荷兰国际、日兴证券、渣打银行(B&D)


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