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中航汽车发行2.6亿美元高级无抵押债券，息票率3.1%

久期财经讯，中国航空汽车系统控股有限公司(AVIC Automotive Systems Holdings Co., Ltd，简称“中航汽车”，穆迪A3 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押债券。（PRICED）

条款如下

发行人Hyd International Holding Limited

担保人中国航空汽车系统控股有限公司

担保人评级穆迪A3 稳定

预期发行评级A3(穆迪)

发行规则Reg S

类型固定利率、高级无抵押债券

发行规模2.6亿美元

期限5年期

初始指导价CT5+260bps区域

最终指导价3.1%

息票率3.1%

收益率3.1%

发行价格100

交割日2021年4月28日(T+4)

到期日2026年4月28日

资金用途偿还离岸借款和一般公司目的

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

其他条款港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人【中金公司(601995)、股吧】(B&D)、中建投国际、浦发银行香港分行和国证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人建设银行(亚洲)、民银资本、民生银行香港分行、海通国际、光银国际和国泰君安国际

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