这个方向，超预期了

今日A股上演了熟悉不过的剧本，游戏/传媒板块快速退潮。这其中黑神话真的没有，黑嘴倒是不少。越来越多的公司开始披露与《黑神话悟空》的合作情况。类似两连板浙版传媒表示，公司是游戏《黑神话悟空》的出版单位，为杭州游科互动科技有限公司提供游戏内容审读、网络游戏版号申请及出版服务，获取出版收入不超过100万元，不参与游戏收益分成。

其它能聊的就更少了，固态电池，果链都属于旧瓶装新酒，实话说很难炒预期。晚间比较大的消息是——以旧换新、设备改造政策推广到新能源。

但市场交易的逻辑不是供给端，而在于需求端太弱。这在一定程度上会限制供给端，类似设备更新，企业主换设备并不是考虑一次性的支出，而是整个生意周期能不能兜得住。

超预期的是创新药方向，恒瑞公布中报——公司2024年上半年实现营业收入136.01亿元，同比增长21.78%；归属于上市公司股东的净利润34.32亿元，同比增长48.67%。整体情况还是超预期的，尤其是创新药收入66.12亿元（含税），同比+33%，占比营收49%，增速非常亮眼。

港股重磅消息多

1.京东遭第二大股东沃尔玛清仓减持的消息引发市场关注。港股当日开盘，京东股价下跌11.5%至99.3港元/股，盘中跌超12%。自2021年高点以来，京东集团-SW累计跌幅超过68%。

清仓减持明显是战略发生变化，沃尔玛旗下山姆中国线上销售同比增幅达29%，占总销售比重五成左右，尝到了甜头。但谁都清楚，山姆的“会员店”主要战场在线下，对经营能力，人口密度以及供应链要求很高，这也决定了它的天花板很明显。

这个位置卖京东，也挺傻的.....(京东的身段要比阿里灵活不少)

2.8月21日，小米集团发布2024年Q2业绩报告。2024年Q2，小米规模增长加速，总营收人民币889亿元，同比增长32.0%；经调整净利润达人民币62亿元，同比增长20.1%。智能电动汽车业务及其他创新业务收入人民币64亿元。截至2024年6月30日，现金储备达人民币1410亿元。

一句话总结，造车虽然短期仍然浮亏，但是给企业品牌带来的升级超乎想象。很简单的问题，能买20W汽车的也正好是高端手机的基本盘。小米二季度表现不错，智能手机收入增加21%至465亿，高端手机出货量占比提升2%。

最后，一年一度的美国非农就业数据调整。确切讲，是被视为“美国经济具备韧性”的就业数据，将会被砍掉多少（美国统计局水平也很高）

摩根大通的经济学家们预期，本年度的非农下修大概会在36万，但高盛、富国银行则预期至少下修60万人，其中高盛的预测上限更是达到（下修）100万人。

2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人，下修幅度0.5%。这也将是美国近15年来最严重的非农下修，恐怕也会引发新一轮的“美联储是否降息太慢”讨论。