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加仓中远海控

分别卖出部分【坚朗五金(002791)、股吧】（125.5）、东方雨虹（55.1），加仓中远海控（5.72）。

加仓理由

1、近期以美东航线为代表的集运价格出现罕见大涨，海控的业绩增长确定性高。

2、集运业经历了十几年的萧条，惨烈的竞争使剩下的玩家都是巨无霸，集运业进入寡头竞争阶段。寡头们容易达成默契，竞争的强度会下降。短期内集运运力不会有大的增长。

另外还有旧船到了一定年限就要拆解、2030年船的碳排放要下降30%等因素也导致新运力的增长缓慢。

3、需求端长期，全球的航运量持续增长。虽然短期内有疫情、贸易战等因素的干扰，我相5年、10年后，这些都会是人类航运史上的小波澜。

4、【中远海控(601919)、股吧】是根正苗红的核心资产、国之重器，至少国家不会让其倒闭。中国可以没有茅台，但是一定不能没有中远海控。

风险

疫情、贸易战等影响超预期，造成航运量大幅下滑。

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