注册返回主站

蓟州新城拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价3.9%，浙商银行天津分行提供SBLC

久期财经讯，天津蓟州新城建设投资有限公司(Tianjin Jizhou New Town Construction Investment Company Limited，简称“蓟州新城”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，浙商银行天津分行提供SBLC。(FPG)

条款如下

发行人天津蓟州新城建设投资有限公司

SBLC提供人浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)天津分行

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限3年期

最终指导价3.9%

交割日2022年6月17日

控制权变更回售100%

资金用途对发行人于2022年7月到期的中长期债券进行再融资

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人国元证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人浙商银行香港分行、银资本(B&D)、申万宏源(香港)、淞港国际证券

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。

请输入验证信息：

你的加群请求已发送，请等候群主/管理员验证。

时价预警查看详情>

用户在聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定股票投资并承担相应风险。

登录