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远洋集团拟发行3年期美元绿色票据，初始价3.8%区域

乐居财经讯4月20日消息，远洋集团（03377.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据(IPG)。条款如下

发行人 Sino-Ocean Land Treasure IV Limited

担保人远洋集团控股有限公司

担保人评级穆迪 Baa3 负面，惠誉BBB- 负面，中诚亚太BBBg+ 稳定

备用用证提供人浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)北京分行

备用用证提供人评级穆迪Baa3 稳定，标普BBB- 稳定

预期发行评级Baa3(穆迪)

类型固定利率、高级无抵押票据

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限3年期

初始指导价3.8%区域

交割日2022年4月26日

资金用途根据担保人的绿色投资框架，偿还担保人及其子公司现有的在一年内到期的中长期外债

绿色债券该票据在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

控制权变更回售100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构银行汇丰银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人汇丰银行(B&D)、浙商银行香港分行、民生银行香港分行

第二方意见提供人Sustainalytics

文章来源:乐居财经

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