南京六合经开发行4300万美元高级无抵押债，息票率1.9%，浙商银行(02016.HK)南京分行提供SBLC

久期财经讯，南京六合经济技术开发集团有限公司（NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“南京六合经开”）发行Reg S、以美元计价、364天、高级无抵押增有担保债券。(PRICED)

条款如下

发行人龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited）

担保人香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited）

维好协议和流动性支持及股权购买承诺协议提供人南京六合经济技术开发集团有限公司

备用用证(SBLC)提供人浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH）南京分行

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押增有担保债券

发行规模4300万美元

期限364天

最终指导价1.9%

息票率1.9%

收益率1.9%

发行价格100

资金用途用于集团一般企业用途

控制权变更回售101%

其他条款新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

交割日2021年12月23日(T+3)

到期日2022年12月22日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中达证券(B&D)、国金香港、浙商银行香港分行、华泰国际、招商永隆

联席账簿管理人和联席牵头经办人兴业银行香港分行、天风国际

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