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四维图新——国内导航地图龙头股

  • 作者:岱山的马
  • 2020-05-25 08:28:49
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NO.1

美国商务部23日凌晨宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、网易考拉、云从科技、【东方网力(300367)、股吧】等科技企业/机构。美国将中国企业或者机构列入“美国实体清单”,这意味着进入名单企业无法与美国有着任何商业交易。

评刚制裁完华为,美国又将33家中国公司列入“实体清单”,太得寸进尺了。不过,如果这就是特朗普的“强烈回应”,说明大统领有黔驴技穷了!这种制裁雷声是大,但对咱们影响相对小,根本没多大事儿。

当然,中美科技进一步“脱钩”,我们必须自力更生了。这次美国的目标,是中国网络安全和人工智能领域,尤其是人工智能。头部的商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技,全部上了美国的实体清单。而在这个领域,中美目前各有优势,我们并没有落后太多!

如果说5G是下一次科技革命的基础设施,人工智能就是大脑,有类似现在的芯片。美国对我们出手,就是感觉到了威胁!这次制裁的33家,涉及A股上市公司有三六零、东方网力、【华孚时尚(002042)、股吧】(子公司阿克苏华孚色纺有限公司)、烽火通(实控人烽火科技集团),对股价造成一定利空。

但对人工智能、自主可控概念,会带来一定的刺激。关注科大讯飞(语音)、海康威视(安防,周末有减持)、大华股份(安防)、恒生电子(金融)、千方科技(智能交通)、卫宁健康(医疗)等。

NO.2

富时罗素23日公布了指数调整情况,决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%,新纳入两只A股股票——浙商银行、【渝农商行(601077)、股吧】,至此,富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。据机构测算,此次将为A股带来合计超250亿元的增量资金。。

今年以来,北上资金净流入超过500亿,尤其我们控制住疫情后,已经连续7周净流入。抄底A股,外资正在路上买买买,内资却一直战战兢兢,2800还在疯狂卖股票,五味杂陈!

根据券商预测,未来10年,外资持有A股占比将当前3%提升至10%左右,每年净流入3000亿-4000亿。相比A股的体量,似乎并不算大,但外资几乎是增量资金,对市场有很大的提振作用。

不过,A股好公司也得跟上,这次富时只纳入浙商银行和渝农商行两只大盘股,银行股都不放过;来A股剩下的,能入他们法眼的大公司,确实不多。

NO.3

据日经亚洲新闻引述消息人士称,华为公司正与联发科、紫光展锐就采购更多芯片事宜开始磋商,华为有意将两者的芯片作为替代产品来维持其消费电子业务的继续运营。

近日美国发布全面断供华为芯片的规定,凡是使用美国技术和设备的芯片厂商,都不能接受华为及其子公司海思的订单。联发科是仅次于高通的全球第二大移动芯片制造商,紫光展锐为内地第二大移动芯片设计商。

相关上市公司中,【泰晶科技(603738)、股吧】(603738)多款微型片式产品先后通过联发科、紫光展锐等众多方案商的产品认证。通富微电(002156)主营业务为集成电路封装测试,目前的主要客户有联发科、展讯、汇顶、韦尔等。

NO.4

今天重讲一下趋势的标准。

何为趋势,就是一个相当长的周期内,维持上涨或者下跌的状态,上涨的为上涨趋势,下跌的为下跌趋势。

拿上涨趋势距离,比较标准的上涨趋势,是上涨通道,就是将波峰和波谷分别连线,形成一个比较标准的上涨通道。

但是,这种走势,比较少见,因为划线本身是主观的,不同的人,不同的周期,划的趋势线都略有不同,所以,在对趋势进行研判时,就很难找到一个客观的标准。

而在交易层面,如果没有一个客观的标准,那就很影响到交易策略的制定,而且非常容易出现磨损。

而且标准的趋势通道,形成的概率比较小,那是一个完美的状态,交易中很难碰到。

所以,对于趋势的研判,这是我们首先要明白的一个问题,那就是,趋势,绝对不是一个简单趋势线的问题,一条简单的趋势线,很难形成标准。

那趋势的标准,在哪里?

我们可以想,何为上涨,何为下跌,上涨趋势的定义,是波峰和波谷不断抬高的走势,趋势形成是波峰创新高,趋势的破坏是波谷创新低。

所以,就目前的走势来,趋势被破坏的标准就是调整的低下破掉4月28日低的位置。


二、个股关注

今天关注 002405 四维图新。

公司在导航电子地图传统业务方面,具有全球第五、国内第一的领先地位。公司深耕导航业务近二十载,近年导航业务年度营收维持在8亿元左右。公司具有导航电子地图制作的甲级资质,同时该业务高成本、具规模效应、高客户黏性的自然垄断属性也为公司建立起高行业壁垒。公司围绕“智能汽车大脑”战略愿景,积极完善芯片、车联网、位置大数据、导航地图、自动驾驶的五位一体布局,致力于成为自动驾驶时代一体化解决方案提供商。

高精度地图是自动驾驶车辆的核心配置。自动驾驶车辆量产临近,驱动高精度地图逐渐放量。近年来,我国频繁出台车联网政策,助力自动驾驶生态圈的完善。四维图新成为国内首家获得L3及以上高精度地图订单的供应商,验证了公司在业务领域的国内领军地位。根据经典的创新扩散理论,我们预测自动驾驶车辆市占率增长将符合正态分布累计函数曲线,将驱动高精度地图在2023、2025、2030年分别实现近18亿元、76亿元、420亿元的市场空间。

公司于2017年收购杰发科技,补全了公司算力能力。2019年,四维图新实现TPMS芯片量产,有望打破海外巨头在国内市场的垄断。TPMS芯片性能比肩国外巨头,集成度优于国内竞品。新政策规定自2020年起,所有在产乘用车强制安装TPMS芯片。预测新政驱动TPMS芯片2020-2022年将迎接13.45亿元、14.36亿元、15.04亿元市场空间。

三、附言

关注公众号天一论市,每日精析一只个股,理性投资实现财富增值。


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