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电子与计算机｜强烈推荐AI教育龙头南方传媒超低估值，ai+教育有场景有用户有收入空间大

作者：JACKYZZZ999
2023-04-28 10:39:49
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强烈推荐AI教育龙头南方传媒超低估值，ai+教育有场景有用户有收入空间大
超低估值高增速12倍pe，23年12亿利润指引，未来三年复合增长率15%。广东省人口流入+持续受并购整合+收购后减少竞争增效逻辑。（追溯后一季度扣非略下滑主要是由教材光盘名录调整到推荐名录所致，下半年补回）

Ai教育空间大，公司布局清晰C端平台“Ai听说”有场景有用户有收入（目前220w用户2358w收入，科大讯飞提供底层技术）；B端平台“花城艺测”全省中小学艺术素质测评与学习平台，B（机构）+C（学生）全面覆盖（150+学校、20万学员）。公司业务场景成熟且具备渠道优势（10倍+规模潜在用户），看好公司AI产品较快落地。

上调全年业绩预测，看好公司AI教育产品空间。预计公司23年实现利润12亿元，对应当前PE12X。看好公司在主营业务成长和AI教育逻辑下迎来双击，目标PE 20倍，对应市值240亿，仍有60%空间。

重申游戏仍是产业＆二级最强共识方向，回调之后板块估值再次落入25X中枢估值性价比高，继续推荐强逻辑or业绩改善标的【神州泰岳】【宝通科技】【电魂网络】【恺英网络】【盛天网络】【完美世界】【三七互娱】等

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