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紫金矿业相关分析

  • 作者:yshirley
  • 2017-09-11 10:27:11
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$紫金矿业(601899)股吧$1、以矿产资源开发利用为核心的多元化大型矿业集团。公司始终以矿产资源开发利用为核心,目前已形成以金、铜、锌矿产开发为主,钨、铁等其他金属为辅,并适度延伸冶炼加工的产业格局,是国内拥有金属矿产资源储量最多的企业之一、国内最大矿产金生产商和最重要的矿产铜、锌生产企业之一。

  2、坚持矿产资源优先战略,资源规模不断扩大。通过内生外延并举,在保证低成本优势同时持续提升资源储量,并积极"走出去",果断介入全球主要成矿带矿产资源开发,足迹遍布国内22 个省区和国外9 个国家。截至2016 年,公司保有黄金储量1,347 吨、铜3,006 万吨,同比增长6.8%和28.1%。(储量均按权益法计算)

  3、产量快速扩张,业绩释放加速:1)黄金海外项目保增长:2016 年矿产金产量42.55 吨,预计未来两年产量总体保持稳定,2017 年计划41 吨;2)铜板块强势崛起:2016 年矿产铜产量15.5 万吨,2017 年计划20 万吨,预计未来2 年有望达到30 万吨(紫金山3.5 万吨 多宝山6.5 万吨 科卢韦齐6 万吨),晋升中国第一大矿产铜生产企业;3)锌贡献新的盈利增长点:2016年矿产锌25 万吨,2017 年预计达30 万吨,成为中国第二大矿产锌生产企业。(股权占50%以下产量按权益计算,50%以上产量全部计入)

  4、资源价值洼地,估值有望矫正。无论从单位市值储量,还是单位市值产量来看,公司均位于行业前列。基于目前产品价格,以及矿产黄金40 吨、铜20万吨、铅锌30 万吨计算,黄金、铜、锌价每上涨10%,按365 个工作日推算预计可带来净利润增长7.7 亿元、6.8 亿元、5 亿元,公司业绩弹性大。


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