6月的投资机会在哪里？

周末思考了一下接下来的方向，大概率就在以下几个方向里倒腾了

1 传媒方向，以抖音、网红、直播为主，广电系、游戏等为辅。

逻辑推演网红的炒作，当下最火的是抖音相关，随着海外疫情数据的走平，相关概念会越来越弱，而接力抖音概念的，将是直播概念。618将近，越来越多的超预期消息将不断刺激相关个股走强。这两块是相辅相成的，将会是你方唱罢我登场的局面。其中，抖音概念游资主导，直播概念机构入主。

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2 旅方向，以免税为主，旅游、酒店、航空为辅

逻辑推演海南离岛免税区深度受益海外疫情的爆发，国内的奢侈品市场需求稳健，下半年乃至接下来几年跨国旅行都会受影响，海南离岛免税区占进天时地利人和，

相关个股中国国旅、【王府井(600859)、股吧】、格力地产、凯撒旅游、众旅游

而随着端午假期和暑假越来越近，其它旅活动也会越来越火热，政策上的支持力度也越来越大，仍在底部的航空、酒店板块将迎来修复机会。

相关首旅酒店、春秋航空、【华夏航空(002928)、股吧】

3. 地产后周期，以家居建材为主，家电、家具用品为辅

逻辑推演精装修带来的行业机会才刚刚开始，外资大买索菲亚，而机构大举进攻家居卫浴，趋势已成，拉弓没有回头箭，这是一个长达2年左右的大趋势，至于市场打算炒到哪里，只能边走边了。

相关个股志邦家居、惠达卫浴、【海鸥住工(002084)、股吧】、老板电器

4. 金融开放方向，以大金融为主。

这个版块还没走出来，但是逻辑是大逻辑，选股有困难，目前的成交量有难支撑起大金融的崛起，以观察为主吧，时刻准备着。

5.工业复苏方向，密切观察优质制造业公司走势。

5月PMI仍在荣枯线以上，前期被压制的优秀制造业有望迎来修复机会，比如汽车配件、机械制造等，刚回调完毕的锂电、半导体、消费电子也将在分化中走趋势，更上游的周期类股也将逐渐走出最黑暗的日子，不过参与难度更大。

整体来说，工业制造这块选股难度加大，如果半导体不能起来重振雄风，那么将是群龙无首军阀混战群雄割据的乱象，远不如网红、免税、家居的格局清晰。成为食之无味弃之可惜的鸡肋也有可能。

不过，任何一个版块都会有些独立的逻辑走出来，一样也值得追踪参与，比如医药的疫苗、血制品，消费的奶业振兴，农业的农药、农机，化工里的大炼化等等。

最近地里的麦子都熟了，希望六月会是个丰收的月份。