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江河集团(601886)半年度报告速览

  • 作者:岁月留歌画山河
  • 2019-08-21 10:50:27
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一、随着我国人口老龄化程度的持续加深、居民健康意识的增强,国内医疗服务市场需求的不断扩大,眼科与第三方诊断服务处于发展黄金期。在老龄化与互联网时代用眼程度加强的背景下,近视、干眼症、白内障、青光眼等眼科病发病率与患者数不断增加。《健康中国行动(2019-2030)》中指出,“2018年全国小学生、初中生、高中生视力不良检出率分别为36.0%、71.6%、81.0%。P11”(数据很惊人,市场潜力很大,关注【爱尔眼科(300015)股吧】)
 
二、回购分红双重叠加,积极回报股东和员工。公司长期保持稳定分红,近三年现金分红比例平均近60%。公司自上市以来至报告期末,累计分配现金红利超14亿元。报告期内,公司实施完成了股份回购计划,“回购金额约1.57亿元”,“公司将按相关规定在适当时机实施股权激励计划,推动公司长效激励机制。”(似【江河集团(601886)股吧】的股权激励即将落地了)
 
三、公司秉承“事在人为,可为敢为即有为”,“向雷锋学习, 绝不让雷锋吃亏”的用才择人理念(不拘一格,深谙中国式管理之精髓)
 
四、报告期内,公司为清华大学附属小学捐赠200万元设立“清华附小优秀教师”教席和“清华附小校长基金”,用于教师队伍建设和学生培养等有助于学校发展的项目(为了子女择校也是拼了)
 
五、财务费用大幅增加,主要系本期有息负债同比增加导致利息支出增加所致。
 
六、投资活动产生的现金流量净额变动因说明:主要系本期收到转让承达集团股权款所致。(还有一部分没有收到,关注风险)。
 
七、报告期内,公司通过下属公司江河医疗收购江河华晟医学80%股权,对应股权转让价款1,887.2万元,截至报告期末累计已支付12,937,392.80元。(关注华晟医学投入产出)。
 
八、公司附属境外子公司以其持有的Healius与Monash IVF Group Ltd合计29,552,036.00股股票为质押,从多家银行获取澳元借款。(关注收购进展,关注收购杠杆水平,对高杠杆境外收购目前不好)。
 
九、上海江河以其账面价值20,274,526.09元的应收票据质押,从浙商银行取得相应金额的授额度。(好像是第一次,关注应收票据情况增加,关注资金链)。
 
十、关注控股子公司,H股上市公司梁志天设计中报亏损。
 
十一、“公司是国内幕墙行业的龙头企业,但在市场上与国内外众多优秀的幕墙企业进行竞争,仍然面临着一定的市场竞争风险。内装行业准入门槛相对较低,国内发展起来了相当一批在设计、施工、管理等方面具有较强实力的内装企业,故而其市场集中度较低、竞争激烈。”(关注市场竞争加剧,尤其是蛋糕逐渐变小的情况下)
 
十二、海外业务经营风险。主要关注澳洲和中东是否最终真正解套。
 
十三、医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才有较大的需求和依赖,人才是医疗行业的核心竞争力之一。(公司还在探索医疗行业的人才引进和管理,目前充满挑战)。
 
十四、公司医疗健康板块业务主要集中在澳大利亚,海外医疗业务占比较高。(医疗业务国内落地的进展一直不及预期)。
 
十五、公司一年内到期的短期借款35.71亿元(P174),应付票据41亿元,(分别创新高,值得关注,同时关注金螳螂和【亚厦股份(002375)股吧】)。


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