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蓝已难暖
青岛华通集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价7.30%区域
久期财经讯，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd，简称“青岛华通集团”，惠誉BBB 负面，联合国际A 正面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下
发行人华通国际投资控股有限公司(Huatong International Investment Holdings Co., Limited)
维好协议提供人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
维好协议提供人评级惠誉BBB 负面，联合国际A 正面
预期发行评级 A(联合国际)
发行规则Reg S
类型固定利率、高级无抵押债券
发行规模美元基准规模
期限3年期
初始指导价7.30%区域
交割日2024年2月7日
资金用途对发行人离岸债务进行再融资
其他条款MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人渣打银行(B&D)、中金公司、银资本、兴业银行香港分行、中证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、中银行国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中建投国际、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、东方证券(香港)、申万宏源(香港)、浦银国际、中泰国际
清算机构欧洲清算银行/明讯银行
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