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胶州湾发展集团发行3亿美元绿色债券，息票率3.20%

作者：陈茶
2022-02-28 13:41:57
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久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“胶州湾发展集团”，惠誉BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价、高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下

发行人青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级惠誉BBB- 稳定

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规模3亿美元

期限3年期

初始指导价3.5%区域

最终指导价3.20%

息票率3.20%

收益率3.20%

发行价格100

交割日2022年3月3日(T+4)

到期日2025年3月3日

资金用途根据发行人的绿色融资框架，为合格的绿色项目进行融资和补充营运资金

其他条款港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中达证券(B&D)、中国银河国际、天风国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人浙商银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际、华泰国际、申万宏源(香港)、国元融资、民银资本、海通银行、海通国际、星展银行、招商永隆银行、中国银行、华夏银行香港分行、农银国际、中金公司、国泰君安国际、银资本、东方证券(香港)、招银国际、中银行国际、兴证国际、淞港国际、华安证券(香港)、天晟证券

联席绿色结构顾问中国银河国际、中达证券、天风国际

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