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2022-02-15浙商证券股份有限公司孙建,高超对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《亚辉龙重大事件点评斩获日本订单,海外加速拓展》,本报告对亚辉龙给出增持评级,当前股价为39.99元。
亚辉龙(688575) 事件公司新冠抗原自测试剂盒先后获得日本PMDA认证及采购订单 2月10日,公司公告其日本合作伙伴MBL的新冠抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证,该产品可用于居家自测,公司为该产品指定生产商;2月13日,公司再次公告收到MBL的采购订单,价税合计为5,294.17万美元(含运费、保险费),将于公司收到MBL预付款30天内完成交货。 日本市场抗原自测增量市场打开,迅速入场有望获利颇丰 受奥密克戎变种全球爆发影响,2022年以来日本日增新冠确诊人数迅速攀升,进入2月份一度突破10万人。面对严峻的疫情形势,日本于1月24日发布政策,要求符合条件的人群可通过新冠检测试剂盒自助检测,为医疗机构分流;同时2月8日东京开始免费提供新冠自检试剂盒。以上政策施行带来了巨量的新冠抗原自测试剂盒需求,并促进产品获批加速,增量市场打开。 市场规模上看,根据Johns Hopkins大学数据,当前日本的新冠日检测率约为1.8‰,显着低于其他欧美发达国家水平,我们假设在疫情及政策影响下表观日检测率上升至3.6‰,检测全部来源于抗原自检且上报率为50%,则新冠抗原自检产品日消费量约为人口的7.2‰,即约90万人份/日;价格方面,当前同类产品在日本市场的终端零售价普遍在1000日元以上,考虑到后续供需紧张或将缓解,我们按照5美元/人份的终端价测算,则对应全年市场规模约为16.4亿美元。考虑到先发优势及品牌效应,亚辉龙后续有望再获订单,持续受益。 长期观点海外拓展能力再获验证,广阔发展空间大有可为 此次公司新冠自测试剂盒率先打入日本市场,我们认为这是公司继获得欧盟CE认证之后,海外拓展能力及产品质量进一步得到验证的标志。从此前新冠分子检测产品相关公司经验来看,抗疫物资的出口对于公司的非新冠优质产品的海外注册、销售甚至海外投资并购、设立工厂均起到了一定的“铺路”作用。因此,除了长期的新冠检测产品需求对业绩的贡献外,我们更看重公司的国际化步伐持续加速,以及公司已被国内三甲医院客户认可的非新冠产品出海的发展空间。 盈利预测及估值 考虑到新冠试剂盒出口获利,我们上调2022-2023年公司EPS为1.37、1.56元/股,2022年2月13日收盘价对应2022年PE为32倍,维持“增持”评级。 风险提示 化学发光仪器装机不及预期风险;试剂产品销量不及预期风险;行业竞争加剧产品价格下滑风险;新产品研发进度不及预期风险;上游原材料价格波动风险;政策风险等
该股最近90天内共有2家机构给出评级,增持评级2家。证券之星估值分析工具显示,亚辉龙(688575)好公司评级为4星,好价格评级为0.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
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浙商证券给予亚辉龙增持评级
2022-02-15浙商证券股份有限公司孙建,高超对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《亚辉龙重大事件点评斩获日本订单,海外加速拓展》,本报告对亚辉龙给出增持评级,当前股价为39.99元。
亚辉龙(688575) 事件公司新冠抗原自测试剂盒先后获得日本PMDA认证及采购订单 2月10日,公司公告其日本合作伙伴MBL的新冠抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证,该产品可用于居家自测,公司为该产品指定生产商;2月13日,公司再次公告收到MBL的采购订单,价税合计为5,294.17万美元(含运费、保险费),将于公司收到MBL预付款30天内完成交货。 日本市场抗原自测增量市场打开,迅速入场有望获利颇丰 受奥密克戎变种全球爆发影响,2022年以来日本日增新冠确诊人数迅速攀升,进入2月份一度突破10万人。面对严峻的疫情形势,日本于1月24日发布政策,要求符合条件的人群可通过新冠检测试剂盒自助检测,为医疗机构分流;同时2月8日东京开始免费提供新冠自检试剂盒。以上政策施行带来了巨量的新冠抗原自测试剂盒需求,并促进产品获批加速,增量市场打开。 市场规模上看,根据Johns Hopkins大学数据,当前日本的新冠日检测率约为1.8‰,显着低于其他欧美发达国家水平,我们假设在疫情及政策影响下表观日检测率上升至3.6‰,检测全部来源于抗原自检且上报率为50%,则新冠抗原自检产品日消费量约为人口的7.2‰,即约90万人份/日;价格方面,当前同类产品在日本市场的终端零售价普遍在1000日元以上,考虑到后续供需紧张或将缓解,我们按照5美元/人份的终端价测算,则对应全年市场规模约为16.4亿美元。考虑到先发优势及品牌效应,亚辉龙后续有望再获订单,持续受益。 长期观点海外拓展能力再获验证,广阔发展空间大有可为 此次公司新冠自测试剂盒率先打入日本市场,我们认为这是公司继获得欧盟CE认证之后,海外拓展能力及产品质量进一步得到验证的标志。从此前新冠分子检测产品相关公司经验来看,抗疫物资的出口对于公司的非新冠优质产品的海外注册、销售甚至海外投资并购、设立工厂均起到了一定的“铺路”作用。因此,除了长期的新冠检测产品需求对业绩的贡献外,我们更看重公司的国际化步伐持续加速,以及公司已被国内三甲医院客户认可的非新冠产品出海的发展空间。 盈利预测及估值 考虑到新冠试剂盒出口获利,我们上调2022-2023年公司EPS为1.37、1.56元/股,2022年2月13日收盘价对应2022年PE为32倍,维持“增持”评级。 风险提示 化学发光仪器装机不及预期风险;试剂产品销量不及预期风险;行业竞争加剧产品价格下滑风险;新产品研发进度不及预期风险;上游原材料价格波动风险;政策风险等
该股最近90天内共有2家机构给出评级,增持评级2家。证券之星估值分析工具显示,亚辉龙(688575)好公司评级为4星,好价格评级为0.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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