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户用分布式光伏专家小范围交流要点总结【2022年行
【2022 年行业发展情况及 2023 年展望】
2022 年情况2022 年正泰开发量接近 8GW,创维和天合光能开发量均在 4GW 左右。正泰和天合光能主要是以合资共建的模式为主,创维为经营性租赁模式。以往户用分布式光伏主要分布在东部中原地区,预计 2023 年山东、河北逐步达到开发瓶颈,后续需要投资变压器扩容。
2023 年预期2023 年户用分布式光伏会继续呈现高增长趋势,装机规模有可能翻倍,主要考虑到(1)新进品牌增多。(2)新开发省份数量增加,例如福建、内蒙古等。
【户用光伏渗透率】
主要根据当地变压器容量来测算可装机容量,河北目前除了唐山以外其他地区基本装满,山东也差不多装满,后续需要通过扩变压器容量来增加可装机容量。
部分地区超变压器容量安装,主要是当地政策支持,超变压器容量的部分也能够上网。实际上可以超装,正常为了安全性一般容量控制在 80%以下。
【不同地区户用光伏发展因素】
山东河北地区(1)光照资源和脱硫煤电价较高,投资回报率有保障。(2)政策支持、电网公司配合。东北西北地区发展较慢原因(1)电网改造的程度不高。(2)房型一般以集体瓦房比较多,能做 10 千瓦以上光伏发电的户型不多,盈利空间较低,所以发展就慢。
南方地区发展慢原因(1)广东、广西、云南等地区的光照资源较差,年有效光照时长 1000 小时左右。2022 年组件价格高因此投资回报率的要求达不到。(2)南方电网和国家电网在户用分布式结算费用上有区别。国家电网在结算费用的时候不需要去开具发票,而南方电网需要开具发票,需要企业在当地成立项目公司去对接。
【未来价格竞争预期】
价格竞争预计会比较激烈,竞争过程中会让利给代理商/经销商或者用户,特别是组件成本下降后各家为了快速扩代理商拓展新市场。例如正泰电器针对创维集团推出了 18年经营性租赁业务。代理商层面,目前市场上小 EPC 报价相差不大,但是部分企业会给到经销商一定优惠政策,例如创维集团旗下经销商每并网一户会额外得到 800 元收益。
【创维、正泰单瓦盈利】
创维收入来源于两部分(1)EPC 的价差收入。例如华夏金租买电站,单瓦价差 2022年在 3 毛钱左右。(2)后期的运维收入。华夏金租与创维约定 6 分钱/W,其中 3 分钱/W 创维会给到终端客户,剩余 3 分钱/W 是每年的净收入。
正泰收入来源(1)自持部分正常的售电收益。(2)自持建完以后销售给国央企,部分价差在 3 毛钱左右,需要跟收购的企业按照当时的成本谈价格进行核算。
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